ПРАВО.ru
Исследования
16 мая 2019, 9:47

Лидерство в спорах: «Право.ru» представляет исследование рынка литигаторов

Лидерство в спорах: «Право.ru» представляет исследование рынка литигаторов
Третий год подряд число зарегистрированных арбитражными судами исков неуклонно растет, а их общая сумма увеличивается. При этом компании готовы судиться из-за меньших сумм, чем год назад. Хотя иски дешевеют, консультанты развивают литигационную практику, а конкуренция на этом рынке растёт. «Право.ru» представляет третье по счету исследование рынка литигации в России, в которое вошли самые успешные юрфирмы в области судебной практики. Помимо лидеров в разрешении споров стали известны компании, участвующие в наибольшем числе дел, фирмы с самыми дорогими исками и наибольшей суммой исковых требований.

По данным Судебного департамента, число споров в России увеличивается: ежегодный прирост количества исков в арбитражных судах превышает 10%. По итогам 2018 года рост составил больше 16% – число зарегистрированных исков перевалило за 2 млн. 

В денежном эквиваленте рост общей суммы исков составил 14%. Однако они не дорожают, пришли к выводу аналитики «Право.ru». 

Тенденция «споров за каждый рубль» держится третий год подряд. Средняя стоимость иска продолжает падать: если в 2015-м году этот показатель составлял 2,7 млн. руб., в 2017-м – 1,96 млн руб., то в 2018 – 1,89 млн. руб.

Андрей Юков, управляющий партнер Юков и партнеры Юков и Партнеры Федеральный рейтинг I группа Банкротство II группа Уголовное право и процесс III группа Арбитражное судопроизводство 19 место По размеру выручки на юриста 25 место По размеру выручки 14-15 место По количеству юристов Профайл компании , считает, что это можно рассматривать как следствие общих процессов, происходящих в экономике: положение многих компаний ухудшается, бизнес проводит меньше крупных и дорогостоящих проектов, как следствие – снижается и цена потенциально возможных исков. Но тенденция касается не всех дел. Речь идет о снижении «среднего чека» из-за роста числа мелких споров, в то время как компании, занимающиеся крупными спорами, фиксируют рост стоимости крупных дел. «До недавнего времени крупнейшие российские компании передавали свой спор в зарубежный арбитраж, сейчас эта тенденция начинает меняться, поскольку ведение процесса в России дешевле и доступнее. В связи с чем можем предположить, что числовое значение дорогих судебных исков начнет меняться в большую сторону», – полагает адвокат S&K Вертикаль S&K Вертикаль Федеральный рейтинг II группа Арбитражное судопроизводство II группа Банкротство III группа Корпоративное право/Слияния и поглощения 25-26 место По количеству юристов Александра Стирманова. По ее наблюдениям, самые дорогие судебные иски за последний год возникли из подрядных споров, споров, вытекающих из государственных контрактов, а также споров по привлечению к субсидиарной ответственности. Последнее подтверждает Максим Степанчук, партнер КА Делькредере Делькредере Федеральный рейтинг I группа Арбитражное судопроизводство II группа Природные ресурсы/Энергетика Профайл компании : «Новый тренд – это заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Их количество и результативность рванули в небеса. Волнует вопрос, что же теперь будут делать со всеми этими положительными решениями против контролирующих лиц?»

Мнение относительно снижения средней суммы иска за счет роста числа мелких споров подтверждается и результатами исследования «Право.ru» о природе исков. Так, число зарегистрированных административных исков, по сравнению с 2016-м годом, выросло почти в 2,5 раза. Крупнейшей категорией споров в 2017–2018 годах стали иски о взыскании в Пенсионный фонд обязательных платежей и санкций. Вслед за компаниями в 2018 году вторую строчку по количеству споров заняли ИП. В сумме на споры с ПФР приходится 15,7% всех зарегистрированных исков, а средняя сумма иска по таким делам едва превышает 100 000 руб.

В ряде категорий арбитражных дел количество исков увеличилось в 14 и более раз. На первом месте в этом списке взыскание фиксированных платежей с ИП в Пенсионный фонд. Причина подобного роста – передача в 2017 году вопроса от Пенсионного фонда к ФНС, которая проявила активность по этому направлению. Другой вид исков, число которых существенно выросло, – это корпоративные споры о взыскании убытков с директоров. По словам Сергея Солдатенко, партнера, руководителя практики разрешения судебных споров Павлова и партнеры Павлова и партнеры Федеральный рейтинг I группа Семейное/Наследственное право II группа Страховое право III группа Арбитражное судопроизводство III группа Банкротство IV группа Корпоративное право/Слияния и поглощения 18 место По размеру выручки на юриста 50 место По размеру выручки Профайл компании , это связано с послаблением стандартов доказывания со стороны Верховного суда в этой категории дел и изменением законодательства в этой сфере. «Это наблюдается не только в области корпоративных споров, но и в области обычных споров о взыскании убытков. Долгое время стандарт доказывания убытков был настолько жестким, что взыскать что-либо было просто невозможно. Это приводило к отказу бизнеса обращаться в суд. Не так давно ситуация изменилась», – поясняет Солдатенко. Также значительно возросло число дел о защите авторских прав.

Еще одна строка в списке споров, число которых увеличилось в разы, – это иски о нецелевом использовании средств местного бюджета.

Категория споровПрирост количества исков, %
Взыскание фиксированных платежей с ИП в Пенсионный фонд РФ64022
Корпоративный спор, взыскание убытков с общества3015
О защите авторских прав2018
Нецелевое использование средств местного бюджета1354

О чем спорили в 2018-м

В 2018 году продолжило расти число банкротств. По статистике «Право.ru», значительным оказался прирост количества исков по банкротству физлиц. Этот показатель превысил 40%, а число банкротств физлиц за год почти вдвое превысило этот показатель у компаний. Тенденция понятна: банкротство граждан стало доступнее – менее затратное и более простое. Можно говорить о формировании сферы применения услуги. 

В целом же увеличение числа банкротств юристы видят как «традиционное»: не у всех представителей бизнеса хватает ресурсов для продолжения работы в сегодняшних экономических реалиях. Хотя количество банкротящихся фирм в 2018 году несколько уменьшилось, количество споров по текущим банкротствам только растет. По словам Андрея Юкова, активно развивается практика по несостоятельности кредитных организаций. 

Помимо этого, юристы наблюдают рост споров в области интеллектуальной собственности. Рост числа регулятивных споров можно объяснить увеличивающейся контрольной нагрузкой на бизнес. 

По оценкам Сергея Савельева, партнера Saveliev, Batanov & Partners Saveliev, Batanov & Partners Федеральный рейтинг I группа Арбитражное судопроизводство Профайл компании , также становится больше число исков о неисполнении обязательств и сохраняется огромное число микро-споров со страховыми компаниями. Сокращается, по наблюдению Савельева, число дел о признании сделок недействительными. В частности, крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Причины – разъяснения пленумов, объясняет он. 

«Спорные» отрасли

Что касается отдельных отраслей экономики, для которых характерно высокое число споров: «Большие и комплексные судебные истории сейчас случаются во всех отраслях экономики, а исключением являются разве что совсем закрытые сегменты рынка, например игорный бизнес», – говорит Григорий Захаров, партнер Мельницкий и Захаров Мельницкий и Захаров Федеральный рейтинг I группа Арбитражное судопроизводство I группа Коммерческая недвижимость/Строительство II группа ТМТ II группа Банкротство III группа Антимонопольное право

Очевидный рост числа споров мы видим с участием банков и в целом вокруг больших финансовых институтов, что ожидаемо и закономерно. Классические споры большого бизнеса с регуляторами, региональными властями, стандартными для производственного цикла контрагентами случаются со стабильной регулярностью внутри каждой отрасли. Всплески происходят там, где намечается или происходит передел сферы, при этом совсем необязательно за счёт корпоративных конфликтов. 

Григорий Захаров, партнер «Мельницкий и Захаров»

Традиционно лидеры споров – банки, банкротства и смежные разбирательства. Отраслевые проблемы и активность регулятора, ЦБ привели значительную часть банков к банкротству, а несколько крупнейших банков страны к санациям, поясняет Дмитрий Магоня, управляющий партнер Art De Lex Art de Lex Федеральный рейтинг I группа Арбитражное судопроизводство I группа Антимонопольное право I группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование I группа Природные ресурсы/Энергетика II группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции II группа Коммерческая недвижимость/Строительство II группа Финансовое/Банковское право II группа Корпоративное право/Слияния и поглощения II группа Банкротство . «Возникшая проблемная зона – цена проблемных активов, по некоторым оценкам, достигла 7 трлн руб. Это мощный источник поручений для судебных практик как внутренних, так и внешних. Те же причины – отраслевые проблемы и активность регуляторов – привели также и к напряжению отношений в кредитной сфере между банками и их клиентами», – говорит Магоня. По его прогнозам, ужесточение регулирования приводит и будет приводить к многочисленным дефолтам заемщиков; та задолженность корпоративных заёмщиков, которая раньше спокойно могла быть реструктурирована, сегодня из-за нормативов ЦБ не может быть реструктурирована банками. С другой стороны, качество заемщиков в целом также объективно падает. В совокупности это приводит к значительному росту числа споров.

Валерий Еременко, партнер и соруководитель судебно-арбитражной практики АБ Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Федеральный рейтинг I группа Арбитражное судопроизводство I группа Страховое право I группа Антимонопольное право I группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование I группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции I группа Международный арбитраж I группа Рынки капиталов I группа Морское право I группа Финансовое/Банковское право I группа Семейное/Наследственное право I группа Корпоративное право/Слияния и поглощения I группа Банкротство II группа Трудовое и миграционное право II группа Комплаенс II группа ТМТ II группа Коммерческая недвижимость/Строительство II группа Фармацевтика и здравоохранение II группа Транспортное право II группа Налоговое право и налоговые споры II группа Интеллектуальная собственность II группа Уголовное право и процесс II группа ГЧП/Инфраструктурные проекты III группа Природные ресурсы/Энергетика 1 место По размеру выручки на юриста 1 место По размеру выручки 1 место По количеству юристов Профайл компании , отмечает рост споров в транспортной отрасли, прежде всего касательно портов, и в угольной отрасли – там увеличивается регулятивная нагрузка на бизнес. Ряд экспертов говорят об увеличении числа дел, связанных с недвижимостью и строительством, неисполнением договорных обязательств. 

Наблюдения юристов подтверждаются результатами исследования «Право.ru». Так, выявлено, что из отраслей с наибольшим объемом инвестиций в 2014–2017 годах чаще всего иски фиксируются в строительном секторе. При этом в строительстве, оптовой и розничной торговле объем исковой нагрузки сопоставим с объемом инвестиций, в то время как в транспорте и добыче полезных ископаемых объем инвестиций превышает судебную нагрузку в десятки раз.

В обозримой перспективе консультанты ожидают рост числа споров и размера исковых требований в сырьевых отраслях, ретейле и фармацевтике. Последняя была довольно закрытой отраслью, но в последнее время оказалась в фокусе внимания. Сейчас число споров по этому направлению – как регулятивных, так и связанных с IP – растет. Кроме того, эксперты видят маркеры усиления экологической повестки за счёт роста числа крупных исков о возмещении вреда природной среде.

Литигация на волне

На фоне роста исковой нагрузки литигационная практика остается ключевой для юрфирм. «Прямо сейчас на судебную работу приходится до 75% проектного портфеля, профессионального времени, а также доходов нашей фирмы», – говорит Захаров о своей компании, где эта практика является ключевой все 20 лет существования фирмы. В компании «Юков и партнеры» она также одна из основных и постоянно расширяется. 

При этом есть дефицит качественных специалистов на рынке труда. Сергей Савельев подтверждает, что из молодых специалистов больше шансов на получение предложения о работе сегодня имеют участники так называемых Moot courts, порой за такого соискателя будет борьба. Ситуация на рынке кадров подтверждает, что направление востребовано.

Количественно игроков на рынке разрешения споров меньше не становится. Это понятно: объём работы на рынке и гарантированная доходность направления будут множить новых игроков. Это чаще всего небольшие компании, которые основывают выходцы из крупных фирм, по тем или иным причинам отказавшиеся от дальнейшего роста внутри этих структур.

Однако крупные и комплексные споры по-прежнему ведут традиционные лидеры рынка. Захаров отмечает, что пул «тяжёлой артиллерии» постепенно сокращается по целому ряду причин. Во-первых, в рамках общего сокращения расходов на консультантов большой бизнес поменял приоритеты, оставив для консультантов только самые сложные и нетиповые задачи с большой экономикой споров. Такое решение привело к своего рода позитивной селекции среди игроков, в которой более эффективные и креативные команды оказались и более востребованными. Во-вторых, не все отцы-основатели бывших лидеров рынка, взявших старт в 90-х, справились с задачами гармоничной смены поколений и поддержания в младших партнёрах достаточной мотивации. В-третьих, некоторые игроки сделали приоритетную ставку на смежные и исключительно высокодоходные направления: банкротство, в том числе кредитных организаций, и уголовно-правовая защита бизнеса. Такой крен неминуемо приводит к ослаблению классического разрешения споров в рамках отдельно взятой фирмы, считает Захаров.

Савельев отмечает, что тенденция роста числа споров не прошла мимо «ильфов»: они стали наращивать литигационную практику: «Появились M&A-споры из контрактов, структурированных по российскому праву (из заверений об обстоятельствах, по опционам и т. д.). Их очень мало, но они уже есть».

Часто международные компании не попадают в «литигационный формат» – для этой работы юристы считают оптимальной команду в 10–20 специалистов. К тому же существует определенная привязка отраслей – в первую очередь электроэнергетики, в меньшей степени – страхового рынка и фармацевтики – к отдельным игрокам юррынка. Но существующие связи некритичные на конкурентном рынке при стабильном качестве работы.

Кроме того, на рынке литигаторов усиливается специализация: серьезно о себе заявляют бутиковые фирмы, хотя о переходе серьезных споров к узким специалистам говорить рано, замечают в крупных фирмах.

Новое отношение

Юристов много, а тех, кто умеет результативно работать в суде, гораздо меньше, резонно замечает Андрей Юков, говоря о рынке судебных споров. 

Клиента в первую очередь интересует, есть ли у компании опыт ведения дел в интересующей его отрасли, а также каких результатов она смогла достичь по схожим проектам. Как и раньше, клиент заинтересован в работе с теми, кто может качественно решить его вопрос: в последнее время при выборе подрядчиков стали более востребованы результаты юридических рейтингов. 

Андрей Юков, управляющий партнер «Юков и партнеры»

Увеличивается спрос, а соответственно, и требования при ведении комплексных споров, когда спор включает и международно-правовое направление, и уголовно-правовые аспекты, говорит Валерий Еременко.

 «Большинство клиентов требуют, и это вполне обоснованно, глубокого погружения в их собственный бизнес и знания юристом технических и технологических деталей», – отмечает Еременко.

При этом сам клиент знать не хочет – ему нужен результат, за который он готов платить, замечает Дмитрий Магоня. Это меняет подходы к ценообразованию в области судебного представительства, но и определяет направления будущей трансформации всего сегмента судебного представительства. Кроме того, клиент более подготовлен и готов покупать услуги судебного представительства, только если литигатор демонстрирует высокую эффективность на всех этапах оказания услуги. «Клиент все меньше желает покупать услугу судебного представительства; он желает покупать интегрированный сервис управления процессом восстановления своего права. Литигатор перестаёт быть просто юристом, он становится «менеджером перемен», – считает Магоня.

При этом фактор наименьшей стоимости услуг, на который ориентировались фирмы несколько лет назад, оказался излишне переоцененным. В 2018–2019 годах в части закупок или отбора в рамках панели аккредитованных консультантов цена – это далеко не определяющий фактор, считает Захаров. Приоритет вернулся опыту и репутации. Ключевым в отборе литигационных команд на проект был и остается фактор доверия клиента в лице собственника, CEO и руководителя юридической службы конкретному партнёру юридической фирмы.

Лидеры рынка

Мы выявили лидеров по сумме исков по всем делам. Здесь номером один оказалась компания Юков и партнеры Юков и Партнеры Федеральный рейтинг I группа Банкротство II группа Уголовное право и процесс III группа Арбитражное судопроизводство 19 место По размеру выручки на юриста 25 место По размеру выручки 14-15 место По количеству юристов Профайл компании , за ней с некоторым отрывом следуют ЕПАМ Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Федеральный рейтинг I группа Арбитражное судопроизводство I группа Страховое право I группа Антимонопольное право I группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование I группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции I группа Международный арбитраж I группа Рынки капиталов I группа Морское право I группа Финансовое/Банковское право I группа Семейное/Наследственное право I группа Корпоративное право/Слияния и поглощения I группа Банкротство II группа Трудовое и миграционное право II группа Комплаенс II группа ТМТ II группа Коммерческая недвижимость/Строительство II группа Фармацевтика и здравоохранение II группа Транспортное право II группа Налоговое право и налоговые споры II группа Интеллектуальная собственность II группа Уголовное право и процесс II группа ГЧП/Инфраструктурные проекты III группа Природные ресурсы/Энергетика 1 место По размеру выручки на юриста 1 место По размеру выручки 1 место По количеству юристов Профайл компании и Муранов, Черняков и партнеры Муранов, Черняков и партнеры Федеральный рейтинг II группа Арбитражное судопроизводство II группа Международный арбитраж II группа Природные ресурсы/Энергетика III группа Антимонопольное право IV группа Банкротство – у всех вошедших в тройку лидеров компаний сумма превышает 100 млрд руб. С небольшим отрывом и показателем в 97 259 млн руб. идет компания Павлова и партнеры Павлова и партнеры Федеральный рейтинг I группа Семейное/Наследственное право II группа Страховое право III группа Арбитражное судопроизводство III группа Банкротство IV группа Корпоративное право/Слияния и поглощения 18 место По размеру выручки на юриста 50 место По размеру выручки Профайл компании , замыкает пятерку Ковалёв, Тугуши и партнеры Ковалев, Тугуши и партнеры Федеральный рейтинг I группа Банкротство II группа Страховое право II группа Арбитражное судопроизводство II группа Фармацевтика и здравоохранение IV группа Корпоративное право/Слияния и поглощения 22 место По размеру выручки 9 место По размеру выручки на юриста 39 место По количеству юристов (64 606 млн руб.).

Лидеры по средней сумме иска почти не меняются, но распределены иначе. Самая высокая средняя сумма оказалась у «Муранов, Черняков и партнеры» (4849 млн руб.), на втором месте – «Павлова и партнеры» (2948 млн руб.), далее следуют ЕПАМ (1931 млн руб.), «Рустам Курмаев и партнеры» (1787 млн руб., шестое место по общей сумме исков) и «Юков и партнеры» (1490 млн руб.).

На федеральном уровне компании с числом дел 30 и более были распределены по четырем группам. В первую вошли ЕПАМ, «Мельницкий и Захаров» и «Юков и партнеры». При этом у ЕПАМа самое высокое медианное значение суммы иска – 120 млн руб., у «Мельницкий и Захаров» – показатель за результаты в суде, а «Юков и партнеры» – лидер по числу дел в 2018 году среди компаний первой группы.

Во второй группе оказались сразу девять юрфирм, показатели по медианному значению суммы иска у них колеблются в пределах от 6,16 млн руб. до 149, 75 млн руб., сумма по всем делам – в диапазоне от 3,9 до 106,6 млрд руб. Больше всего споров из компаний второй группы рассмотрели в Пепеляев Групп Пепеляев Групп Федеральный рейтинг I группа Трудовое и миграционное право I группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование I группа Фармацевтика и здравоохранение I группа Семейное/Наследственное право I группа Налоговое право и налоговые споры I группа Интеллектуальная собственность II группа Антимонопольное право II группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции II группа ТМТ II группа Коммерческая недвижимость/Строительство II группа Финансовое/Банковское право II группа Корпоративное право/Слияния и поглощения II группа Банкротство III группа Арбитражное судопроизводство III группа Международный арбитраж III группа Природные ресурсы/Энергетика .

Среди компаний с числом дел от 10 до 30 также четыре группы компаний. В первую вошли пять юрфирм – это Олевинский, Буюкян и партнеры Олевинский, Буюкян и партнеры Федеральный рейтинг II группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции II группа Банкротство 21 место По размеру выручки на юриста 35 место По размеру выручки 29-31 место По количеству юристов , Рустам Курмаев и партнеры Рустам Курмаев и партнеры Федеральный рейтинг II группа Уголовное право и процесс III группа Арбитражное судопроизводство III группа Банкротство , Трубор Трубор Федеральный рейтинг III группа Арбитражное судопроизводство III группа Международный арбитраж III группа Банкротство IV группа Корпоративное право/Слияния и поглощения Профайл компании , Capital Legal Services Capital Legal Services Федеральный рейтинг II группа Коммерческая недвижимость/Строительство II группа Финансовое/Банковское право II группа ГЧП/Инфраструктурные проекты III группа Корпоративное право/Слияния и поглощения III группа Интеллектуальная собственность IV группа Арбитражное судопроизводство IV группа Налоговое право и налоговые споры Профайл компании , Paradigma PARADIGMA Федеральный рейтинг II группа Международный арбитраж III группа Арбитражное судопроизводство III группа Финансовое/Банковское право Профайл компании . Медианное значение в первой группе колеблется от 40 до 129 млн руб.

Единый список лидеров был составлен и для региональных компаний (в таблице приведены в алфавитном порядке).

Как мы считали

Аналитики «Право.ru» проанализировали 10 404 финальных решений российских арбитражных судов, которые были приняты за период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Учитывалось участие компании только в качестве истца и ответчика, не учитывались иски о взыскании судебных расходов, процессы по оспариванию отказа в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам и т. д. Если в рамках одного спора был подан встречный иск, то мы учитывали два решения и суммы двух исков. Исключение составляли встречные иски о признании сделок недействительными.

При расчете таблиц и распределении компаний по группам (внутри каждой группы компании расположены в алфавитном порядке) учитывалась совокупность таких параметров, как:

  • общая сумма исков была посчитана суммированием всех заявленных истцами требований (без учета исхода дела и вне зависимости от того, какая сумма была взыскана в результате разрешения спора), кроме того, сумма дела учитывалась один раз вне зависимости от того, сколько решений было принято по нему в 2018 году, в случае участия в одном деле двух и более юркомпаний сумма иска пропорционально не делилась;
  • количество дел в производстве у компаний в 2018 году;
  • количество решений финальных инстанций в судах за 2018 год;
  • балл за результат в судах (за каждое положительное для компании решение мы ставили один балл, частичное удовлетворение иска – 0,5 балла, проигрыш – 0,1 балла. Если иск оставлялся без рассмотрения, дело заканчивалось мировым соглашением, спор направлялся на пересмотр в кассации, то мы оценивали такой исход индивидуально в зависимости от материалов дела);
  • медианное значение суммы иска – средняя сумма иска без учета аномальных отклонений (самых крупных и самых мелких дел);
  • производный параметр – балл за результат в судах / количество решений.