Бейкер Макензи консультирует Минфин по размещению суверенных еврооблигаций на 1,5 млрд евро

Листинг прошел на Регулируемом рынке биржи Euronext Дублин. Сделка включала размещение новых облигаций с доходностью 2,65% в объеме 1 млрд Евро со сроком погашения в 2036 году и доразмещение облигаций с доходностью 1,125% в объёме 500 млн Евро со сроком погашения в 2027 году, которые будут консолидированы в одну серию с ранее выпущенными облигациями.

Петр Казакевич, директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России, отметил, что сделка, реализованная при поддержке команды «Бейкер Макензи» проведена на высоком профессиональном уровне, что обеспечило как эмитенту, так и инвесторам необходимый комфорт с точки зрения правовых вопросов.

Команду «Бейкер Макензи» возглавляла группа специалистов московской практики рынков капитала под руководством партнера Дмитрия Дембича с участием партнеров Роя Пирса и Адама Фарлоу (Лондон), Кирилла Викулова и Сергея Жесткова (Москва, налоговая практика), а также Владимира Ефремова (Москва) и Теренса Гилроя (Нью-Йорк) – по санкционным вопросам.

Опыт «Бейкер Макензи»

В 2021 г юристы Бейкер Макензи консультировали правительства Армении и Грузии по размещению государственных бумаг. Бейкер Макензи также представляла интересы:

 – ведущих организаторов размещения субординированных облигаций участия в займе Альфа-Банка на 350 млн долл. США со сроком погашения в 2031 году в рамках программы выпуска среднесрочных еврооблигаций объемом 5 млрд долл. США;

– Евразийский банк развития по выпуску еврооблигаций объемом 3,5 млрд долл. США и размещением 1%-х облигаций со сроком погашения в 2026 году на 300 млн Евро;

– ведущих организаторов размещения облигаций участия в займе Совкомбанка со сроком погашения в 2025 году на 300 млн долл. США – первого в истории размещения социальных облигаций российским финансовым учреждением.