ПРАВО.ru
Новости компаний
3 июня 2021, 17:24

Бейкер Макензи консультирует Минфин по размещению суверенных еврооблигаций на 1,5 млрд евро

Бейкер Макензи консультирует Минфин по размещению суверенных еврооблигаций на 1,5 млрд евро

Листинг прошел на Регулируемом рынке биржи Euronext Дублин. Сделка включала размещение новых облигаций с доходностью 2,65% в объеме 1 млрд Евро со сроком погашения в 2036 году и доразмещение облигаций с доходностью 1,125% в объёме 500 млн Евро со сроком погашения в 2027 году, которые будут консолидированы в одну серию с ранее выпущенными облигациями.

Петр Казакевич, директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России, отметил, что сделка, реализованная при поддержке команды «Бейкер Макензи» проведена на высоком профессиональном уровне, что обеспечило как эмитенту, так и инвесторам необходимый комфорт с точки зрения правовых вопросов.

Команду «Бейкер Макензи» возглавляла группа специалистов московской практики рынков капитала под руководством партнера Дмитрия Дембича с участием партнеров Роя Пирса и Адама Фарлоу (Лондон), Кирилла Викулова и Сергея Жесткова (Москва, налоговая практика), а также Владимира Ефремова (Москва) и Теренса Гилроя (Нью-Йорк) – по санкционным вопросам.


Опыт «Бейкер Макензи»

В 2021 г юристы Бейкер Макензи консультировали правительства Армении и Грузии по размещению государственных бумаг. Бейкер Макензи также представляла интересы:

 – ведущих организаторов размещения субординированных облигаций участия в займе Альфа-Банка на 350 млн долл. США со сроком погашения в 2031 году в рамках программы выпуска среднесрочных еврооблигаций объемом 5 млрд долл. США;

– Евразийский банк развития по выпуску еврооблигаций объемом 3,5 млрд долл. США и размещением 1%-х облигаций со сроком погашения в 2026 году на 300 млн Евро;

– ведущих организаторов размещения облигаций участия в займе Совкомбанка со сроком погашения в 2025 году на 300 млн долл. США – первого в истории размещения социальных облигаций российским финансовым учреждением.

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться