«Яндекс Финтех» выходит на рынок облигаций с уникальной сделкой
Структура сделки инновационна для российского рынка и создает устойчивую платформу для поддержания динамично растущего бизнеса «Яндекс Банка».
Благодаря структуре выпуска, которая в наибольшей степени защищает инвесторов от возможных рисков, а также качественному портфелю кредитов, за чей счет происходит погашение облигаций, выпуск получил наивысший рейтинг надежности AAA (ru.sf) от Аналитического рейтингового кредитного агентства.
Эмитент облигаций (СФО «Сплит Финанс 1») защищен от внешних воздействий, возможность его банкротства и ликвидации ограничена законом и документацией по сделке. Выплаты по облигациям максимально защищены от воздействия возможных рисков банковской системы, в том числе от риска заморозки вкладов. Общий размер портфеля кредитов, которые тщательно отобраны для сделки более чем по 30 критериям, существенно превышает объем выпуска облигаций, что создает дополнительную «кредитную подушку» (гарантии) для инвесторов.
Облигации предлагают уникальное соотношение риска и доходности. Несмотря на очень непростые рыночные условия, сделка ожидаемо вызвала активный спрос у инвесторов. Ставка купона составила 25% годовых.
Мы поздравляем «Финтех Яндекса» с успешным размещением. Уверены, что эта сделка вдохновит банк на создание новых интересных финансовых продуктов для своих клиентов.
Denuo — многопрофильная юридическая фирма с офисами в России, Грузии, ОАЭ и Узбекистане. Команда Denuo насчитывает более 100 профессионалов в области права, в том числе 19 партнеров, большинство из которых ранее работали в DLA Piper. denuo.legal
ООО «Дэнуо»ИНН: 9710096279. Erid: 2VfnxvVPhyaРеклама