«Яндекс Финтех» выходит на рынок облигаций с уникальной сделкой

Структура сделки инновационна для российского рынка и создает устойчивую платформу для поддержания динамично растущего бизнеса «Яндекс Банка».

Благодаря структуре выпуска, которая в наибольшей степени защищает инвесторов от возможных рисков, а также качественному портфелю кредитов, за чей счет происходит погашение облигаций, выпуск получил наивысший рейтинг надежности AAA (ru.sf) от Аналитического рейтингового кредитного агентства.

Эмитент облигаций (СФО «Сплит Финанс 1») защищен от внешних воздействий, возможность его банкротства и ликвидации ограничена законом и документацией по сделке. Выплаты по облигациям максимально защищены от воздействия возможных рисков банковской системы, в том числе от риска заморозки вкладов. Общий размер портфеля кредитов, которые тщательно отобраны для сделки более чем по 30 критериям, существенно превышает объем выпуска облигаций, что создает дополнительную «кредитную подушку» (гарантии) для инвесторов.

Облигации предлагают уникальное соотношение риска и доходности. Несмотря на очень непростые рыночные условия, сделка ожидаемо вызвала активный спрос у инвесторов. Ставка купона составила 25% годовых.

Мы поздравляем «Финтех Яндекса» с успешным размещением. Уверены, что эта сделка вдохновит банк на создание новых интересных финансовых продуктов для своих клиентов.

Владимир Драгунов, партнер, руководитель практики рынков капитала и структурного финансирования

Denuo Denuo Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международный арбитраж группа Морское право группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Санкционное право группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа АПК и сельское хозяйство группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Комплаенс группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Энергетика 2место По выручке 4место По выручке на юриста 8место По количеству юристов Профайл компании × — многопрофильная юридическая фирма с офисами в России, Грузии, ОАЭ и Узбекистане. Команда Denuo насчитывает более 100 профессионалов в области права, в том числе 19 партнеров, большинство из которых ранее работали в DLA Piper. denuo.legal

ООО «Дэнуо»
ИНН: 9710096279. Erid: 2VfnxvVPhya
Реклама