С их помощью ММК заменил значительную часть гарантированных еврооблигаций, выпущенных MMK International Capital DAC (ISIN: XS1843434959 / US553142AA88) на сумму $500 млн долл. США, со сроком погашения в 2024 году и купонной ставкой 4,375 процента годовых.
Эта сделка стала примером удачного размещения замещающих облигаций на российском рынке в условиях введенных США, Великобританией и ЕС санкций, которые лишили российских эмитентов технической возможности проводить платежи по своим еврооблигациям.
Над юридическим сопровождением сделки работали партнер корпоративной практики Олег Исаев и советник финансовой практики Александр Геда. Кроме них в проектную команду вошли юристы Дмитрий Арнаутов и Регина Платонова. Команда РГД отвечала за внесение изменений в документацию по выпуску еврооблигаций, а также сопровождала подготовку и выпуск документов в отношении замещающих облигаций по российскому праву. Выпуск российских облигаций осуществлялся путем обмена еврооблигаций, а также уступки прав на еврооблигации теми инвесторами, которые не смогли поставить свои еврооблигации в ММК.
Объем размещения замещающих облигаций ММК составил $308 млн, что позволило в значительной степени реструктурировать задолженность ММК по выпущенным еврооблигациям. Подобное размещение российских облигаций стало одним из первых на рынке.
