РГД выступила консультантом ММК в ходе размещения замещающих облигаций

С их помощью ММК заменил значительную часть гарантированных еврооблигаций, выпущенных MMK International Capital DAC (ISIN: XS1843434959 / US553142AA88) на сумму $500 млн долл. США, со сроком погашения в 2024 году и купонной ставкой 4,375 процента годовых. 

Эта сделка стала примером удачного размещения замещающих облигаций на российском рынке в условиях введенных США, Великобританией и ЕС санкций, которые лишили российских эмитентов технической возможности проводить платежи по своим еврооблигациям. 

Над юридическим сопровождением сделки работали партнер корпоративной практики Олег Исаев и советник финансовой практики Александр Геда. Кроме них в проектную команду вошли юристы Дмитрий Арнаутов и Регина Платонова. Команда Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры Федеральный рейтинг. группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Санкционное право группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры high market) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Уголовное право × отвечала за внесение изменений в документацию по выпуску еврооблигаций, а также сопровождала подготовку и выпуск документов в отношении замещающих облигаций по российскому праву. Выпуск российских облигаций осуществлялся путем обмена еврооблигаций, а также уступки прав на еврооблигации теми инвесторами, которые не смогли поставить свои еврооблигации в ММК. 

Объем размещения замещающих облигаций ММК составил $308 млн, что позволило в значительной степени реструктурировать задолженность ММК по выпущенным еврооблигациям. Подобное размещение российских облигаций стало одним из первых на рынке. 

• Новости компаний