Размер вознаграждения банков "ВТБ Капитал" и "Сбербанк CIB" за помощь в организации сделок по приватизации "Алросы" и "Башнефти" составит 3,6 млрд руб. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на проект поправок в закон о бюджете на 2016 год.
В июле правительство выручило на приватизации 10,9% "Алросы" 52,2 млрд руб. Координаторами этой сделки выступили "Сбербанк CIB" и "ВТБ капитал". Приватизация госпакета акций "Башнефти" (50,08%) ожидается уже в этом месяце, заявил накануне глава Минэкономразвития (см. "Улюкаев: власти готовы провести приватизацию "Башнефти" в октябре"). Организатором и инвестконсультантом процедуры будет "ВТБ капитал", он рекомендовал продать весь госпакет одним лотом.
В понедельник, 3 октября, "Коммерсантъ" узнал о правительственных вариантах приватизации "Башнефти". Один из них предусматривает прямую продажу пакета (без проведения торгов) компании "Роснефть" за 325 млрд руб. (E&Y по просьбе правительства оценил 50,08% "Башнефти" в 297–315 млрд руб. – прим ред.). Другой вариант предполагает, что "ВТБ Капитал" узнает у потенциальных покупателей, сколько они готовы отдать за нефтяную госкомпанию. Причем в "Лукойле" объявленные цифры ранее назвали завышенными, а остальные возможные претенденты ("Татнефть", "Независимая нефтегазовая компания", РФПИ, фонд "Энергия" и Антипинский НПЗ) и вовсе не располагают такой суммой. Таким образом, "Роснефть" – наиболее вероятный покупатель (см. "СМИ: "Роснефть" приобретет "Башнефть" без проведения торгов").
Как рассказал "Ведомостям" федеральный чиновник, сумму вознаграждения для госбанков за участие приватизации устанавливает Минэкономразвития. Причем в самом ведомстве напомнили, что, в соответствии с правительственным распоряжением, максимальная выплата агента не может превышать 2% от суммы сделки. Директор по корпоративным финансам "Атона" Агарон Папоян рассказал изданию, что вознаграждение в 1% от сделки – вполне рыночная ставка. Часто комиссия организатора колеблется в пределах 1–7%, для крупных размещений – 1-2%, добавляет он. При этом, по словам Папояна, продажа приватизационного пакета одним лотом довольно затруднительна: она предполагает анализ организации, подготовку дистрибуционных материалов, маркетинг и прочее. Ставка в рамках приватизации "Алросы" могла составить около 2%, считает он. Но случались и исключения: так, JPMorgan в 2009 году осуществлял размещение евробондов Минфина за 0,07%, а часть пакета акций Сбербанка (принадлежал ЦБ) в 2007 году – за 0,08%.
