АБ ЕПАМ завершило сопровождение дебютного выпуска «зеленых» облигаций «ЕвроТранса»

Команда Адвокатское Бюро ЕПАМ Адвокатское Бюро ЕПАМ Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Морское право группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Страховое право группа Трудовое и миграционное право группа Уголовное право группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Семейное и наследственное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Экологическое право группа Энергетика 1место По выручке 1место По количеству юристов 5место По выручке на юриста Профайл компании × осуществляла комплексное сопровождение выпуска, начиная от подготовки пакета эмиссионной документации, взаимодействия с Банком России, Национальным расчетным депозитарием и рейтинговым агентством АКРА и заканчивая сопровождением допуска «зеленых» облигаций к торгам на бирже. «Зеленые» облигации «ЕвроТранса» включены Московской биржей в первый котировальный список.

Комплексная подготовка сделки позволила обеспечить для «ЕвроТранс»:

• первую среди российских компаний успешную регистрацию программы облигаций, проспекта ценных бумаг и выпуска «зеленых» облигаций в Банке России (ранее регистрация всех выпусков «зеленых» облигаций осуществлялась Московской биржей);
• получение подтверждения российского рейтингового агентства АКРА о соответствии выпуска облигаций «ЕвроТранса» принципам «зеленых» облигаций (Green Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), Таксономии «зеленых» проектов в соответствии с Постановлением Правительства от 21.09.2021 № 1587 и соответствия проекта, финансируемого за счет поступлений от размещения облигаций, этому постановлению.

Финансируемый проект предусматривает создание на автозаправочных комплексах эмитента инфраструктуры для зарядки электромобилей — строительство 63 электрозаправочных станций и установку на всех комплексах ветряных электростанций. Реализация проекта в соответствии с расчетами эмитента приведет к косвенному снижению выбросов парниковых газов: к 2025 году — на 27 496 тонн СО₂-экв. в год, а к 2030 году — на 325 487 тонн СО₂-экв. в год.

Реализацию проекта сопровождала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ Гиляна Хараева и Дмитрий Кабанов под руководством руководителя практики, партнера Дмитрия Глазунова.