Команда осуществляла комплексное сопровождение выпуска, начиная от подготовки пакета эмиссионной документации, взаимодействия с Банком России, Национальным расчетным депозитарием и рейтинговым агентством АКРА и заканчивая сопровождением допуска «зеленых» облигаций к торгам на бирже. «Зеленые» облигации «ЕвроТранса» включены Московской биржей в первый котировальный список.
Комплексная подготовка сделки позволила обеспечить для «ЕвроТранс»:
- первую среди российских компаний успешную регистрацию программы облигаций, проспекта ценных бумаг и выпуска «зеленых» облигаций в Банке России (ранее регистрация всех выпусков «зеленых» облигаций осуществлялась Московской биржей);
- получение подтверждения российского рейтингового агентства АКРА о соответствии выпуска облигаций «ЕвроТранса» принципам «зеленых» облигаций (Green Bond Principles) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), Таксономии «зеленых» проектов в соответствии с Постановлением Правительства от 21.09.2021 № 1587 и соответствия проекта, финансируемого за счет поступлений от размещения облигаций, этому постановлению.
Финансируемый проект предусматривает создание на автозаправочных комплексах эмитента инфраструктуры для зарядки электромобилей — строительство 63 электрозаправочных станций и установку на всех комплексах ветряных электростанций. Реализация проекта в соответствии с расчетами эмитента приведет к косвенному снижению выбросов парниковых газов: к 2025 году — на 27 496 тонн СО2-экв. в год, а к 2030 году — на 325 487 тонн СО2-экв. в год.
Реализацию проекта сопровождала команда юристов практики банковского и финансового права, рынков капитала АБ ЕПАМ Гиляна Хараева и Дмитрий Кабанов под руководством руководителя практики, партнера Дмитрия Глазунова.