"Роснефть" и "Башнефть" против "Системы": онлайн-трансляция второго заседания

Сегодня в Арбитражном суде Башкирии проходит второе слушание по иску "Роснефти", "Башнефти" и Республики Башкортостан к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на 170,6 млрд руб. (дело № А07-14085/2017). Корреспондент "Право.ru" ведет прямую текстовую трансляцию событий из зала заседания.

Накануне, в понедельник, 26 июня, УФССП по Москве передало АФК "Система" постановление о возбуждении исполнительного производства и копию исполлиста, выданного по определению АС Башкирии об обеспечительных мерах по иску "Роснефти". Согласно им, арест наложен на принадлежащие ответчику и АО "Система-Инвест" 31,76% акций ПАО "МТС", 100% акций АО "Группа компаний «Медси»" и 90,47% акций  АО "БЭСК" (см. "АС Башкортостана арестовал принадлежащие АФК "Система" акции МТС для обеспечения иска "Роснефти"). Юристы назвали такое решение "нетипичным", поскольку суды крайне редко арестовывают на активы, а не на счета компаний по "денежным" спорам. Вместе с этим они опасаются, что в случае проигрыша "Системе" придется продать именно те акции, на которые наложен арест (см. "Юристы назвали "нетипичным" решение суда по аресту принадлежащих "Системе" акций").

14:08*: Судья Ирина Нурисламова открывает заседание, решается вопрос о местах для слушателей и представителей. Последних просят занять первые два ряда в зале заседаний, которым временно стал актовый зал суда.

* по местному времени (+2 часа к Москве)

14:14: Проверяется явка представителей сторон.

14:19: Судья разъясняет права лицам, участвующим в деле, собрав ходатайства от представителей СМИ, желающих вести видеозапись заседания. Отводов составу суда, помощнику, секретарю у сторон не было, против съемки никто из них не возражал, но представители истцов попросили утсановить порядок записи, а ответчики, наоборот, попросили записать все заседание. Суд решил ограничить видеозапись по времени пятью минутами.

14:26: Представители "Роснефти" и "Башнефти" поддержали свой иск в полном объеме и попросили дать истцам первым озвучить свои доводы. Представитель Башкирии представил письменное ходатайство об увеличении исковых требований, такие же как заявили на прошлом заседании остальные истцы.

14:28: Представители АФК "Система" и "Система- Инвест" заявили, что возражают против исковых требований. Представитель "Роснефти" заявил, что ответчики злоупотребляют своими процессуальными правами, поскольку отзывов никто из истцов не получил. Суд вместе с тем отметил, что к материалам дела они приобщены.

14:30: Представитель Всеволода Розанова, экс-члена совета директоров "Башнефти" (старший вице-президент, руководитель комплекса финансов и инвестиций, член правления АФК "Система" – прим ред.) который в том числе принимал решение о реорганизации, заявил ходатайство о его вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Раз на заседании будет обсуждаться правомерность решений совета директоров, он считает необходимым участвовать в заседании. Представитель "Роснефти" сказал, что ходатайство, поданное через канцелярию и не переданное другой стороне, направлено на затягивание процесса. Кроме того, решение совета директоров, не обязательное для исполнения акционерами, в иске не оспаривается, говорится о действиях акционеров АФК "Система", которые стали причиной убытков. Регрессных требований к совету директоров возникнуть не может, а значит, права и обязанности Розанова не затрагиваются. Следовательно, в ходатайстве следует отказать, заключил представитель нефтекомпании, с чем согласились и остальные истцы.

14:42: Представители "Системы" возражали, уточнив, что при реорганизации акционеры обязаны учитывать рекомендацию совета директоров. Розанов голосовал за реорганизацию и считал, что она будет позитивным событием для "Роснефти", поэтому его нельзя лишать возможности вступить в процесс и отстоять свою точку зрения относительно законности принятого решения о реорганизации.

14:44: Представитель "Система-Инвест" напомнил, что и истцы злоупотребляют процессуальными правами: на прошлом заседании их попросили доказать продажу нефти за доллары, но "эти документы к нам не поступили ни за пять минут до заседания, ни до этого", сказал он. Он также считает, что члены совета директоров "Башнефти", как заинтересованные лица, не могут быть лишены возможности вступить в процесс. Суд удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству.

14:53: Суд в удовлетворении ходатайства Розанова отказал. Еще на прошлом заседании "Система" просила привлечь к участию в деле "Росимущество" как представителя РФ. Мотивировали они это тем, что после передачи акций "Башнефти" в собственность государства новый собственник продолжил начатые прежним владельцем правомерные действия, выгодные для "Башнефти", например, принимал решение о погашении обыкновенных акций, выкупленных у миноритариев, как ранее "Система" погасила акции привилегированные. "Система-Инвест" ходатайство поддержала, согласившись с коллегами. "Решение по настоящему делу затрагивает интересы РФ в той части, что ей могут предъявить требования, аналогичные нашим", – пояснил он. Добавил он и то, что при утверждении годового отчета в 2015 году РФ его одобрила, проголосовав за утверждение, подтвердив, что итоги реорганизации были позитивными для общества.

15:00: Представитель "Роснефти" напомнил, что "Росимущество" не принимало решения о реорганизации "Башнефти" в 2014 году, при этом оспаривается не только погашение привилегированных и обыкновенных акций, выкупленных у акционеров, а весь комплекс принятых решений, а его принимали ответчики. "Росимущество" же, как новый собственник, просто выполнило свои обязанности – погасило выкупленные у миноритариев обыкновенные акции, поскольку они не были реализованы в течение года. Утверждение же отчета вовсе не означает, что Росимущество от лица РФ одобрило действия "Системы". Он отметил, что интересы "Росимущества" иском не затрагиваются, и просил отказать в удовлетворении ходатайства.

15:07: Представители "Системы" и "Системы-Инвест" спросили, почему "Росимущество" не продало обыкновенные акции, а погасило их, как это ранее сделала и АФК. Представители "Роснефти" и "Башнефти" ответили, что ведомству требовалось несколько месяцев, чтобы оценить полученные активы, и времени на их продажу не осталось. Он подчеркнул, что претензии компании не в том, что акции были погашены, а не проданы, а в том, что миноритариев, которые проголосовали против реорганизации, заставили продать принадлежащие им акции на невыгодных условиях, именно это оспаривается. С "Росимуществом" же ситуация совершенно другая.

15:15: Судья Нурисламова снова удалила всех из зала для того, чтобы принять решение по ходатайству, поскольку совещательной комнаты в помещении не предусмотрено.

15:28: Ходатайство не удовлетворено, заседание продолжается. Обсуждается ходатайство некоего Алексея Кислицына о привлечении его к спору в качестве соистца. Так как ни одна из сторон с ходатайством не ознакомлена, суд его рассмотрение отложил до следующего заседания, отметив, что Кислицын должен подтвердить свои полномочия. Не стала пока Нурисламова рассматривать и ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица со стороны Феликса Евтушенкова (сына Владимира Евтушенкова – главы АФК "Система"). Он обосновал свое желание участвовать в процессе тем, что в рамках спора суд будет решать вопрос о законности и правомерности решений, принятых советом директоров "Башнефти", председателем которого он являлся.

15:30: Представители "Системы" считают, что рассматривать дело дальше нельзя, пока не будет вынесено решение по гражданскому иску, который рассматривается в Замоскворецком районном суде Москвы. Там оспаривается протокол осмотра нотариусом ряда документов, в том числе исходящей почты с ящиков, заведенных на домене sistema.ru, которые представлены "Роснефтью" в качестве доказательств недобросовестности и вины АФК "Система". Нотариус производил осмотр электронной переписки лиц, которые не являлись сотрудникам "Башнефти", причем в отсутствие представителей "Системы" "непонятно, что он осматривал, и откуда у "Башнефти" эти данные", говорил представитель. Кроме того, в протоколе содержится ряд ошибок и неточностей, вероятно, свидетельствующих о халатности нотариуса. Поэтому ответчики попросили о приостановлении производства по делу, пока суд не примет решение по иску, поданному 15 июня текущего года, об отмене и признании недействительным протокола. Первое заседание по делу назначено на 10 июля. "Это наша единственная возможность опровергнуть обвинения", – заключил представитель "Системы". Представитель "Системы-Инвест" добавил, что у нотариуса не могло быть логинов и паролей, дающих доступ к личной переписке, поэтому протокол сомнителен. "Фактически от оценки этого доказательства зависит, как будет доказываться позиция истцов по делу, необходимо дождаться, пока Замоскворецкий суд эту оценку даст. Если наши оппоненты решат исключить это доказательство, мы готовы продолжить разбирательство", – сказал он.

15:42: Представители истцов считают, что оценка райсудом этого доказательства не препятствует рассмотрению настоящего спора, поскольку он на рассмотрение дела не влияет. Нотариальный протокол – лишь одно из доказательств по одному из эпизодов дела, а не по всему комплексу действий "Системы", которые повлекли заявленные убытки. Суд остался на совещание.

15:50: Суд отказал в удовлетворении и этого ходатайства.

15:55: Представитель "Роснефти" попросил о приобщении к материалам дела, своей письменной позиции и доказательсв по ней, вручив судье и оппонентам увесистую стопку бумаг. Он повторил свою позицию по иску, которая озвучивалась ранее, сообщив, что в результате неразумных и недобросовестных действий АФК как незаконного владельца акций "Башнефти", компания понесла убытки в результате реорганизации. Из "Башнефти" выделено общество "Башнефть-Инвест", которой передали в качестве пассива долг "Системы-Инвест" в размере 39,6 млрд руб., а в качестве актива – собственные акции. В результате, так как должник и кредитор совпали, требование долга "пропало", а акции были погашены. Да, подтвердил представитель, большая часть акционеров проголосовала за реорганизацию, но среди них был лишь 1% миноритарных акционеров. Остальные же на невыгодных условиях должны были продать 12,5 млн привилегированных акций, которые погасили по прямому указанию АФК "Система". В результате "Башнефть" лишилась права требования, а также активов, от которых она зависела няпрямую.

16:01: Представитель "Роснефти" привел ряд доказательств незаконности покупки "Системой" "Башнефти", в их числе решения АС Башкирии и АСГМ, который признал ничтожными ряд сделок о приобретении акций собственниками, которые владели акциями до АФК, а также отчет Счетной палаты. "Система" как инвестор не могла не знать, что приобретает актив, который был куплен незаконно", – отметил он. При этом в собственных отчетах в 2005–2009 годах "система" указывает, что изменения законодательства "могут приобрести к опротестовыванию права собственности". Поэтому, по мнению представителя, компания, понимая, что владеет акциями незаконно, и решилась на вывод активов через "Башнефть".

16:10: Представитель "Системы" отметил, что письменная позиция истцов по делу и приобщенные доказательства, с которыми он ознакомился, представляет собой завуалированную попытку изменений, там приведены новые расчеты, указаны обстоятельства, которых нет в иске. Представитель "Роснефти" уточнил, что в представленных документах, которые, по сути, являются продолжением письменных объяснений, отражены расчеты, не влияющие на размер требований, они являются информацией из открытых источников – годовыми отчетами "Башнефти", "Системы", публикациями в СМИ. "Система-Инвест" возражала против приобщения к делу большого количества документов, которые ответчики не успели изучить. "Мы успеем ознакомиться с письменной позицией, но не с 245 листами доказательств, разрешение ходатайства прошу отложить", – говорил он.

16:15: "Система" считает, что исковые требования оппонента сформулированы так, чтобы "максимально всех запутать". В ходе реорганизации "Башнефть" получила около 16,5% собственных акций стоимостью примерно 80 млрд руб., которые она погасила, кроме того, лишилась акций "Системы-Инвест" на 52 млрд и права требований к ней же на 37 млрд, внес ясность представитель компании и тут же сказал, что требования эти "абсурдны". Представитель компании сказал, что любое акционерное общество вправе выкупать и гасить свои акции, уменьшая тем самым уставной капитал. "Такое же требование есть и в уставе самой "Роснефти", – подчеркнул он. – Это нормальная корпоративная практика, например, недавно так сделал "Ростелеком". Также он отметил, что истцы скрыли от суда два обстоятельства: в уставе "Башнефти" есть объявленные акции, их несколько миллиардов, и она вправе разместить их в любой момент, причем эти бумаги идентичны погашенным. Причем "Башнефть" фактически реализовала эту возможность, приняв в июле 2014 года решение о выпуске 37 млн акций. Поэтому в обосновании условий реорганизации говорилось, что выкупленные акции будут погашены, а новые – выпущены, для привлечения инвесторов, это были части единого плана. В июле 2015 года "Росимущество" приняло решение отказаться от размещения этих акций, выпущенных в сентябре 2014 года. Поэтому причинять убытков "Система" не планировала. А если разобрать ситуацию, то неосновательное обогащение получила сама "Башнефть", получив собственные акции на 80 млрд руб. Если суд удовлетворит требования компании, то это будет односторонняя реституция: нефтяники получат и собственные акции, и еще больше 100 млрд руб. стоимости того имущества, которым она рассчиталась за акции. "Исковые требования в полном объеме удовлетворению не подлежат, поскольку никаких убытков "Башнефти" нанесено не было", – считает представитель.

16:31: Представитель "Роснефти" уточнил, кто принял решение о погашении акций. Его оппоненты уточнили, что это сделал слет акционеров, при этом в погашении акции и допэмиссии была экономическая выгода: новые акции стоили дороже, порядка 100 млрд руб. "Росимущество" же не дало довести до конца план акционеров. Во время обсуждения "всплыло" некое правовое заключение, которым обосновывается допэмиссия: его приобщили к делу вместе с объяснениями "Системы", "Роснефть" же этого документа не вспомнила и посчитала, что суду его "подсунули".

16:35: Представитель "Системы-Инвеста" настаивал на том, что погашение "Росимуществом" обыкновенных акций и утверждение годового отчета означало то, что новый владелец приветствует реорганизацию "Башнефти". Кроме того, он считает убытки недоказанными. Истцы не оспаривают справедливость и соразмерность распределения активов, а если бы они "лучше разбирались в акциях", то не относили бы их погашение к убыткам. "Когда погашается акция, погашаются и обязательства общества на ту же сумму, поэтому погашение убытком считать нельзя", – пояснил он. Оценил он и последствия реорганизации: в первом квартале 2014 года чистая прибыль составила 14 млрд руб., во втором – 18 млрд. Кроме того, стоимость акций компании после перераспределения активов выросла более чем на 36%, а ее рейтинг повысился. Разбил он и довод о нарушении прав миноритариев: если это и правда так, то почему ни один из них не пошел в суд. "Абсурдно", по мнению юриста, звучат и доводы о недобросовестности: "Кто-то должен был обладать даром предвидения и за 4 месяца до возбуждения уголовного дела знать, что акции изымут?" Реорганизация планировалась с 2012 года, компания хотела выйти на IPO (публичное размещение акций) на Лондонской бирже, для чего нужно было устранить перекрестное владение и внутренние долги. Упомянул он и том, что IPO был одобрен ЦБ, и если бы его удалось завершить, компания получила бы прибыль.

16:46: Представитель "Системы" напомнил судье, что она лично рассматривала иск, в котором оспаривалась законность выкупа "Башнефтью" акций у миноритариев, и признала процедуру полностью законной, и это решение вступило в законную силу.

16:48: Представитель "Роснефти" отметил, что ответчики трактуют требования истцов так, как им выгодно. "У "Башнефти" забрали акции "Системы", забрали займы, а взамен выдали осбственные акции с требованием "ты их сразу погаси", получается, что в обмен компания ничего не получила", – отметил он. Он напомнил, что в проанализированной нотариусом переписке как раз и говорится, что нужно все "прикрыть благой целью", той самой "мифической" капитализацией и выходом на IPO, о которой говорили ответчики. Чистые активы сократились почти на 58 млрд руб., а долги выросли в 1,5 раза – до 136 млрд руб., приводил он цифры в противовес данным оппонентов. "Всегда знали, что этот актив проблемный, всегда знали, что он может быть изъят, и использовали его, чтобы все из него выкачать, а обратно ничего не давали", – отметил представитель.

16:54: Возражая, представитель "Системы" сказал, что "Башнефть" получала профильные активы, а не только была "дойной коровой". Он считает, что оппонент возражает, по сути, против института выкупа и погашения акций, который используется повсеместно, и "пытается оказать, что весь этот институт неправомерен". Он добавил, что если компания гасит акции, она их не теряет, поскольку имеет право на эмиссию. "У нас банк России выпускает деньги, скажем, тысячные купюры. Когда те придут в негодность, они их забирают на утилизацию и выпускают новые, так же как и с акциями", – отметил он. Представитель добавил, что в числе потенциальных инвесторов по IPO был, например, "Российский фонд прямых инвестиций".

17:02: "Роснефть" напомнила, что рост стоимости акций, о которых говорит "Система" (36%), был связан с выплатой дивидендов, а не с положительным итогом реорганизации. Миноритарные же акционеры, по его мнению, не обратились в суд потому, что они уже не были миноритарными акционерами, предъявив акции к выкупу. Еще раз он подчеркнул, что ответчик действовал недобросовестно, "черпая" из активов "Башнефти" и ничего туда не вкладывая.

17:05: Представитель "Системы-Инвест" напомнил, что не все миноритарии предъявили акции к выкупу и, конечно, могли обжаловать итоги реорганизации. По его словам, стоимость акций увеличилась не только за счет выплаты дивидендов, но и за счет погашения акций.

17:07: Когда замечания у сторон иссякли, судья, отметив, что "все устали", дала сторонам изучить представленные документы и подготовить доводы по ним и отложила дело до 12 июля. Как и сегодня, слушание начнется в 14:00. После заседания один из представителей "Системы" Феликс Либ выразил надежду, что им удалось донести до суда свою позицию, с которой тот согласится; их оппоненты с прессой общаться не стали.

История споора

АФК "Система", которая до 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти", провела ее реорганизацию. В итоге нефтяная компания утратила контроль над 49,4% акций "Системы-Инвест", которой, в свою очередь, принадлежало 25,2% акций "Башнефти". После обвинения председателя совета директоров нефтекомпании Владимира Евтушенкова в организации незаконной схемы по продаже ее акций они перешли под контроль государства. Позже дело было закрыто за отсутствием состава преступления (см. "Прекращено дело Евтушенкова, потерявшего за время преследования более $6 млрд"), а осенью 2016 года 50,08% акций "Башнефти" в рамках приватизации выкупила "Роснефть".

Весной этого года она обратилась сначала в Арбитражный суд города Москвы, а когда там исковое заявление не приняли из-за нарушений правил подсудности – в АС Башкирии, с иском, первоначальная сумма которого составила 106,6 млрд руб. По мнению нефтекомпании, на продаже акций "Системы-Инвест" "Башнефть" потеряла 57,2 млрд руб., а еще 37 млрд руб. – на том, что простила инвесткомпании долг в рамках реорганизации. Помимо этого 12,5 млрд руб. "Башнефти" пришлось потратить на выкуп собственных акций (3,9%) у миноритарных акционеров, а затем погасить эти бумаги вместо их реализации на рынке.

"Система" считает, что претензии необоснованны и несостоятельны. По мнению ответчика, выделение непрофильных активов не повредило "Башнефти", а наоборот, пошло ей на пользу, увеличив стоимость компании, выкуп же акций у миноритариев он назвал "обычной практикой". Контраргументы по исковым требованиям "Роснефти" и "Башнефти" "Система" изложила в открытом доступе на своем сайте, юристы приветствовали такую политику, отметив, что она поможет компании в споре.

Первое заседание по делу прошло 6 июня, в этот день судья Нурисламова удовлетворила ходатайства о привлечении в качестве соистца по делу Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии и об увеличении суммы требований с 106,6 млрд руб. до 170,6 млрд руб. с учетом обесценивания курса рубля к доллару (см. "Роснефть" и "Башнефть" против "Системы": онлайн-трансляция первого заседания").

На прошлой неделе в Картотеке арбитражных дел появилась информация о том, что "Роснефть" и "Башнефть" отказались от исковых требований к "Системе". Нефтяники назвали случившееся "недоразумением", а позже сообщили, что в суд поступило фальшивое ходатайство на бланке компании и с поддельными подписями топ-менеджером и попросили расследовать обстоятельства совершения подлога (см. "Роснефть" передала следователям материалы по ложному отзыву иска к "Системе"). Глава компании Игорь Сечин тогда отметил, что после публикации информации о ходатайстве на бирже наблюдался всплеск операций с акциями "Системы", сумма по которым составила почти 2 млрд руб.

В четверг, 23 июня, стало известно, что "Система" предложила "Роснефти" решить спор во внесудебном порядке (см. "Система" предложила "Роснефти" внесудебное урегулирование спора на 170 млрд руб."), а именно привлечь независимого аудитора, который повторно оценил бы действия ответчика при реорганизации "Башнефти". Однако в понедельник, 26 июня, стало известно, что Роснефть" не услышала от своих оппонентов "конкретных предложений" и намерена продолжить судебное разбирательство (см. "Система" предложила "Роснефти" привлечь к спору на 170,6 млрд руб. независимого аудитора"). Кремль в этом уже не только судебном, но и публичном споре предпочитает придерживаться нейтральной позиции и не вмешиваться в ход разбирательства, которое "лежит в судебной плоскости" (см. "Песков: президент не станет вмешиваться в спор между "Роснефтью" и "Системой").