Медиахолдинг ОАО "РБК Информационные системы" договорился со своими кредиторами о реструктуризации долга в 208 миллионов долларов.
Принятый вариант предусматривает конвертацию половины долга в пятилетние облигации со ставкой семь процентов годовых, а другой половины — в восьмилетние со ставкой шесть процентов годовых. Кредиторам, не готовым ждать, предлагается часть второй половины долга получить деньгами, а остаток списать. При этом, сообщается, что в итоговом варианте договора, который готовят юристы РБК, общая сумма долга при реструктуризации будет увеличена на 10 процентов.
Вчера советник гендиректора ОНЭКСИМа Юрий Ровенский отказался от комментариев, сославшись на то, что "в ближайшее время состоится официальное объявление". Начальник отдела по связям с общественностью Райффайзенбанка (подававшего ранее иск о банкротстве РБК) Марк де Мони сообщил, что банк дал согласие на реструктуризацию долга. По данным источника, остальные кредиторы также либо уже согласились на предложенные условия реструктуризации, либо "близки к подписанию соглашения".
Напомним, только при согласии кредиторов реструктурировать долг может состояться сделка по покупке 51 процента РБК за 80 миллионов долларов группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Речь идет о схеме, предложенной группой ОНЭКСИМ кредиторам РБК в сентябре этого года. Она предусматривает три варианта реструктуризации (вариативна выплата оставшихся 50 процентов долга).
В первом варианте выплаты предусмотрены в виде восьмилетних облигаций со ставкой шесть процентов годовых. Кредиторы также получают дополнительные выплаты в виде 10 процентов от половины общего долга РБК и опционы call (1000 долларов долга равна 200 акциям). Второй вариант предполагает выплату 40 процентов от половины общей суммы долга. Третий вариант предполагает выплату 57 процентов от 32,5 процента общего долга и выпуск восьмилетних облигаций на оставшиеся 17,5 процента долга со ставкой шесть процентов годовых. Дополнительно кредиторы получают опционы call ( 1000 долларов долга равна 442 акциям), а также разовую дополнительную выплату 10 процентов от 17,5 процента долга.
