Растущий рынок
RegTech — это технологии, которые помогают бизнесу соблюдать требования регуляторов и снижать риски ошибок. Они берут на себя рутинные проверки, анализируют большие объемы данных, используют скоринговые модели при открытии счета и отслеживают платежи онлайн. Изначально такие решения развивались прежде всего в финансовой сфере: банки автоматизировали KYC-проверки, AML-мониторинг, оценку клиентов и отчетность перед регуляторами. Но постепенно эти инструменты становятся доступными и обычному бизнесу через банковские сервисы, встроенные подсказки и автоматическую проверку платежей и контрагентов.
Международный рынок RegTech растет ускоренными темпами. В 2024 году его объем составил около $16–17 млрд, а к 2029 году, по оценкам аналитиков, может превысить $35 млрд. В России RegTech развивается неравномерно, но сильные инфраструктурные решения уже есть. Один из ключевых примеров — платформа Банка России «Знай своего клиента», запущенная в 2022 году. Система распределяет юридические лица и ИП по категориям риска: низкий, средний и высокий, а банки используют эти данные при работе с клиентами.
Развивается и удаленная идентификация через Единую биометрическую систему, которая упрощает KYC-процессы и снижает зависимость от личного визита в банк. Такой механизм позволяет физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно, подтверждая личность с помощью биометрических данных.
Идет постепенная автоматизация отчетности, в частности через формат XBRL, который унифицирует передачу данных регулятору и снижает риск ошибок. Стандарт сегодня обязателен для участников финансового рынка: страховщиков, профучастников рынка ценных бумаг, НПФ, управляющих компаний, бюро кредитных историй, операторов инвестиционных и финансовых платформ.
На уровне банков и финтех-компаний эти решения дополняются внутренними системами: автоматической проверкой клиентов и контрагентов, AML-мониторингом операций, анализом данных из ЕГРЮЛ, ФНС, Росфинмониторинга и Банка России. В результате RegTech оказывает прямое влияние на бизнес: определяет скорость платежей, проверку контрагентов и способность компании заранее увидеть комплаенс-риск, а не столкнуться с ним уже после блокировки или отказа в операции.
Ключевые тренды в RegTech
Технологии RegTech развиваются в нескольких направлениях. Одни уже стали частью практики и совершенствуются, другие только формируются, но именно они будут задавать правила игры в ближайшие годы.
Интеграция ИИ и машинного обучения — тренд не новый: скоринговые модели применяются в России с 2018–2019 годов. Они помогают точнее оценивать клиентов, анализировать документы и транзакции, выявлять подозрительные операции. Такие системы особенно следят за крупными сделками, репутацией контрагентов, а также соответствием платежей сфере деятельности компании.
Например, если платеж уходит в адрес фирмы с признаками «однодневки», система может заранее подсветить такой риск. Для бизнеса это защита от связей с сомнительным контрагентом и участия в мошеннической схеме. Сегодня ИИ становится стандартом, а разработчики сосредоточены на повышении точности и надежности алгоритмов.
Big Data позволяет видеть картину шире, чем отдельные операции. Анализ больших данных помогает выявлять системные риски, с которыми связаны компании, — участие в судах, банкротства, связи с дисквалифицированными лицами. Эти инструменты усиливают мониторинг транзакций и помогают стратегически оценивать устойчивость компаний и отраслей.
Для бизнеса каждый такой сигнал имеет практическое значение. Массовые судебные споры могут говорить о финансовых проблемах или конфликтной модели работы контрагента. Признаки банкротства — о риске, что сделку позже оспорят, а полученное придется вернуть в конкурсную массу. Связь с дисквалифицированным руководителем тоже опасна: у такого контрагента могут возникнуть вопросы к полномочиям, документам и проведению операций. Поэтому проверка по ЕФРСБ, Картотеке арбитражных дел, ЕГРЮЛ, ФССП и другим источникам помогает увидеть проблемы заранее, а не разбираться с последствиями уже после заключенной сделки.
А что дальше
Тренд на цифровизацию в финансовом секторе сохраняется, но вместе с новыми возможностями он приносит компаниям дополнительные вызовы.
Один из ключевых — работа с персональными данными. У бизнеса становится больше цифровых следов: заявки, платежи, анкеты, согласия, переписка с клиентами. Ошибка в сборе, хранении или передаче этих данных может привести к штрафам и репутационным потерям. Поэтому будут развиваться решения, которые помогают вести реестр процессов обработки данных, хранить подтверждения согласий, отслеживать инциденты и вовремя уведомлять регулятора. Спрос на такие инструменты усиливается на фоне ужесточения требований ФЗ № 152 «О персональных данных» и роста штрафов.
В будущем большие данные станут основой для предиктивных моделей, которые заранее покажут уязвимости бизнеса. Например, система сможет заметить, что компания стала чаще работать с контрагентами из группы риска: проводит нехарактерные для своей отрасли платежи или заключает договоры, по которым сложно подтвердить реальность оказанных услуг. В таком случае бизнес сможет изменить маршрут платежа, запросить дополнительные документы, пересмотреть условия сделки или заранее подготовить экономическое обоснование операции. Это снижает вероятность блокировки, отказа в операции или последующих претензий по ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Проактивный комплаенс позволяет компаниям избегать ошибок из-за незнания закона. Банки используют автоматическую проверку действий в момент их совершения и предлагают предпринимателям модели оценки рисков с рекомендациями по их снижению. В «Точка Банке», например, этим направлением активно занимаются с 2019 года. Такой RegTech работает незаметно и вмешивается только точечно: система проверяет контрагента при платеже и предупреждает о возможных проблемах, давая клиенту время принять взвешенное решение о сотрудничестве.
Многое изменит и внедрение цифрового рубля. Массовое подключение начнется поэтапно: до 1 сентября года прием цифровых рублей доступен только участникам пилотного проекта, а затем требования начнут распространяться на более широкий круг банков и компаний. Для бизнеса это новая инфраструктура расчетов — понадобится обновлять платежные сценарии, кассовые и учетные системы, проверять корректность отражения операций и заранее понимать, какие данные становятся доступнее для контроля.
Еще одно важное направление — формирование цифрового профиля юрлица. В него будут собираться данные налоговой службы, платформы «Знай своего клиента» и из других источников. Это упростит взаимодействие компаний с регуляторами и снизит нагрузку за счет исключения повторных проверок.
Но чем больше процессов уходит в цифру, тем выше требования к их защите, особенно в финансовом секторе. Если раньше вопросы кибербезопасности были актуальны в основном для крупных компаний, то теперь они становятся критичными и для малого и среднего бизнеса. Рост числа атак и ужесточение законодательства о персональных данных заставляют строить полноценные системы защиты информации, вне зависимости от масштаба компании.
