Услуги для частного капитала: исследование рынка консалтинга от Право.ru

Санкционное давление на Россию с 24 февраля 2022 года беспрецедентное по масштабам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Уже в начале марта наша страна стала мировым лидером по количеству введенных против нее ограничений. На тот момент число наложенных мер уже достигало 6000. По подсчетам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, на 22 апреля эта цифра выросла до 7000. Для сравнения против Ирана введено лишь 3600 ограничений, а против Северной Кореи — 2100. 

Причем значительная часть антироссийских санкций — это персональные ограничения. Частный капитал столкнулся с заморозкой средств, находящихся на счетах в иностранных банках и арестом своей недвижимости в разных странах. Так, Франция обездвижила активы на сумму €850 млн, а Нидерланды — на €632 млн. Поэтому вопросы управления крупным состоянием сейчас стоят особенно остро.

В эпоху вызовов Право.ru подготовило листинг рынка консалтинговых услуг для частного капитала. Аналитики собрали информацию о юрфирмах, финансово-консалтинговых и инвестиционных компаниях, семейных офисах — всех, кто защищает интересы частных клиентов и бенефициаров бизнеса. В исследовании приняли участие как бутики, специализирующиеся на работе с частным капиталом, так и крупные компании с соответствующей практикой. Они рассказали о своей деятельности за последние два года.

От Новой Гвинеи до России: география услуг

Согласно результатам листинга, с 2020 года консалтинговые компании ведут проекты в 88 странах мира. Чаще фирмы оказывают услуги в России, реже всего — в Канаде, Мексике, Чили, Румынии, Австралии и ряде других государств. В этих юрисдикциях у участвовавших в анкетировании компаний оказалось по одному проекту.

География работы консалтинговых компаний (по юрисдикциям)

Помимо России, самыми популярными направлениями для работы с частными клиентами стали Кипр, Великобритания, Швейцария, США и ОАЭ. Эти юрисдикции на протяжении длительного времени были основными направлениями для размещения структур российского бизнеса или хранения личных активов.

Фирмы, оказывающие услуги в топ-5 популярных юрисдикций

• Кипр
• Великобритания
• Швейцария
• США
• ОАЭ

Частные клиенты сейчас заинтересованы в переводе активов и бизнеса из так называемых недружественных юрисдикций, говорит Екатерина Смоловая, управляющий юрист CLS . 5 марта их перечень утвердило российское правительство. Одна из самых востребованных стран для релокации — ОАЭ. Это подтверждает Виктория Дергунова, партнер BGP Litigation . Государство на Ближнем Востоке не присоединилось к санкциям, привлекает и низкими налогами (в свободных экономических зонах нулевая налоговая нагрузка), развитой банковской системой и благоприятным инвестклиматом. Аналитики Право.ru выяснили, какие направления только набирают популярность у частных клиентов. Это Гонконг, Армения, Казахстан, Израиль, Турция, Китай, Грузия и Узбекистан. Государства находятся в дружественном или нейтральном статусе к России. 

Фирмы, работающие в юрисдикциях, набирающих популярность в 2022 году

• Гонконг
• Армения
• Казахстан
• Израиль
• Турция
• Китай
• Грузия
• Узбекистан

Удаленно не всегда получается разрешать возникающие вопросы клиентов, поэтому консалтинг расширяет географию присутствия офисов. У 25 компаний, работающих с частным капиталом, есть иностранные представительства. Ильфы, которые отделяются от международной сети фирм и продолжают работу в качестве самостоятельных компаний, не прекращают деловые связи с коллегами. Среди них SEAMLESS Legal (SL Legal) ,Технологии Доверия , Melling, Voitishkin & Partners иNextons . ALUMNI Partners – выходцы из глобального консалтингового бизнеса с офисами по всему миру, которые так же поддерживают связь с иностранными филиалами Bryan Cave Leighton Paisner.

Компании, которые работают с частными клиентами и имеют иностранные офисы

Направления работы

Листинг Право.ru затрагивает все направления работы компаний. Всего их семь: это работа в условиях ограничений и санкций, взаимодействие с государством и госконтроль, сотрудничество с контрагентами и деловыми партнерами, проекты международного уровня, ответственность бенефициаров бизнеса, инвестиции и инвестиционное гражданство, влияние семьи и наследников на капитал. Аналитики более детально взглянули на эти сферы, разделив каждое из направлений по специализациям.

Направление 1. Работа в условиях ограничений и санкций

Оказалось, что чаще консалтинг предлагает частным клиентам услуги по подготовке и проведению сделок с активами, а также по защите от субсидиарной ответственности. 56 компаний рассказали, что работают по этим направлениям. 51 фирма специализируется на корпоративных, административных и коммерческих спорах, почти столько же готовы оказать помощь в переводе бизнеса, разморозке активов в других странах и объяснить принципы взаимодействия с санкционными банками. 

Направление 2. Работа с государством и государственный контроль

Направление 3. Взаимодействие с компаниями, контрагентами, деловыми партнерами

Реже консалтинг занимается приватизацией — о таких кейсах рассказали лишь 13 компаний. В число самых непопулярных направлений вошли услуги по финансовому контролю и мониторингу ЦБ, работа с международными компаниями, которые ушли из России. На вопросы, связанные с криптовалютой, тоже готовы ответить не так много консультантов. В 29 компаниях были подобные проекты за два года.

Направление 4. Проекты международного уровня

Направление 5. Ответственность бенефициаров бизнеса

Важное направление для частного капитала сейчас — это получение инвестиционного гражданства. Ряд стран уже отказались выдавать россиянам «золотые паспорта». О приостановке программ заявил Евросоюз, США, Великобритания и Канада. Где еще можно получить гражданство в обмен на инвестиции — знают 26 компаний.

Направление 6. Инвестиции и инвестиционное гражданство

Направление 7. Влияние семьи и наследников на капитал

Рекомендации от консалтинга

Аналитики Право.ru не только изучили рынок консалтинга, но и собрали рекомендации о надежных партнерах и подрядчиках для частных клиентов: от семейных офисов и до детективных агентств и нотариусов. Это делает исследование максимально практичным и прикладным для работы с частными клиентами.

Материал подготовлен на основе проведённого «Право.ru» опроса-анкетирования среди фирм-участниц сегмента рынка
Разработка идеи: Анна Федорова