Китайский консорциум приобрел часть "классического" бизнеса немецкого концерна OSRAM, одного из крупнейших в мире производителей светотехники. Об этом сообщает германский правовой портал JUVE.
Официально о сделке было объявлено ранее на этой неделе: германский концерн OSRAM продал свое старейшее подразделение по производству электрических лампочек Ledvance. Покупателем выступил китайский консорциум, в который входят фирма M.L.S. Electronics, занимающаяся выпуском осветительных приборов, а также инвестиционные компании IDG и Yiwu.
В рамках заключенного соглашения OSRAM продаст свое дочернее предприятие, в котором заняты 9 000 человек, за 400 млн евро. Сделка также содержит соглашение об праве на товарные знаки OSRAM и Sylvania, которые Ledvance сможет использовать в своей продуктовой линейке, выплачивая лицензионные платежи OSRAM.
Соглашение требует одобрения со стороны регулирующих органов. Ожидается, что официально о закрытии сделки будет объявлено до конца 2017 финансового года.
Кто структурировал сделку
Китайский консорциум M.L.S. Electronics консультируется мюнхенским подразделением Clifford Chance, германская OSRAM – Latham & Watking, Baker & McKenzie, Seitz и Inhouse Steuern.
Как сообщает германский правовой портал JUVE, Clifford выступили консультантами M.L.S. впервые: мюнхенский партнер компании Штефани Тец руководит международным отделом юрфирмы по сделкам с Китаем. В нынешней сделке участвовали юристы из офисов Clifford в Нью-Йорке, Вашингтоне, Милане, Риме, Париже и Москве. Переговоры на стороне покупателя, по данным JUVE, вела исключительно Clifford, других китайских партнеров сопровождало китайское АБ AllBright.
Со стороны германского концерна сделку вели инхаус-юристы, которые привлекли сторонних консультантов: Latham & Watkins отвечали за корпоративное право, Baker & McKenzie – за вопросы due dilligence (обеспечение должной добросовестности), с обеих сторон отвечала PricewaterhouseCoopers.
Почему Osram продала классический бизнес
О выводе "классического" производства – энергосберегающих и светодиодных ламп, а также ламп накаливания – в отдельное подразделение концерн OSRAM объявил в прошлом году. Реструктуризация бизнеса и его вывод в отдельную "дочку" – Ledvance – завершился нескольо месяцев назад.
По данным газеты Die Welt, оборот Ledvance составил 2 млрд евро, однако, по показателям EBITDA, компания является убыточной. Из официального сообщения OSRAM следует, что концерн нашел "лучшего покупателя" для своего традиционного бизнеса, но, с точки зрения бухгалтерии, "продажа Ledvance приведет к высоким двузначным либо к небольшим трехзначным потерям по налогам", говорится в сообщении концерна. Сама же Osram в будущем сконцентрируется на бизнесе светодиодных полупроводников и специальном освещении.
OSRAM появилась в 1906 году как торговая марка лампы с металлической нитью накаливания. Само название OSRAM – аббревиатура от названия металлов "осмий" и "вольфрам", из которых производились эти нити. В 1919 г. под этим названием объединились три немецких производителя электрических ламп – Deutsche Gasglühlicht AG, Siemens & Halske и AEG.
