ПРАВО.ru

Услуги для частного капитала: исследование рынка консалтинга от Право.ru

Услуги для частного капитала: исследование рынка консалтинга от Право.ru
Перевести бизнес из недружественной юрисдикции, разморозить активы, получить гражданство — вопросы, которые сейчас волнуют богатых россиян. На фоне санкций, ответных мер и ухода иностранных компаний из РФ частный капитал столкнулся с беспрецедентными вызовами. Право.ru впервые детально изучило рынок услуг для состоятельных клиентов и собственников бизнеса. Исследование затрагивает все направления работы компаний: от санкций до криптовалюты, от семейных вопросов до ответственности бенефициаров. Листинг позволяет узнать, в каких юрисдикциях функционирует консалтинг, познакомиться с проверенными партнерами и подрядчиками.

Санкционное давление на Россию с 24 февраля 2022 года беспрецедентное по масштабам. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Уже в начале марта наша страна стала мировым лидером по количеству введенных против нее ограничений. На тот момент число наложенных мер уже достигало 6000. По подсчетам глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, на 22 апреля эта цифра выросла до 7000. Для сравнения против Ирана введено лишь 3600 ограничений, а против Северной Кореи — 2100. 

Причем значительная часть антироссийских санкций — это персональные ограничения. Частный капитал столкнулся с заморозкой средств, находящихся на счетах в иностранных банках и арестом своей недвижимости в разных странах. Так, Франция обездвижила активы на сумму €850 млн, а Нидерланды — на €632 млн. Поэтому вопросы управления крупным состоянием сейчас стоят особенно остро.

В эпоху вызовов Право.ru подготовило листинг рынка консалтинговых услуг для частного капитала. Аналитики собрали информацию о юрфирмах, финансово-консалтинговых и инвестиционных компаниях, семейных офисах — всех, кто защищает интересы частных клиентов и бенефициаров бизнеса. В исследовании приняли участие как бутики, специализирующиеся на работе с частным капиталом, так и крупные компании с соответствующей практикой. Они рассказали о своей деятельности за последние два года.

От Новой Гвинеи до России: география услуг

Согласно результатам листинга, с 2020 года консалтинговые компании ведут проекты в 88 странах мира. Чаще фирмы оказывают услуги в России, реже всего — в Канаде, Мексике, Чили, Румынии, Австралии и ряде других государств. В этих юрисдикциях у участвовавших в анкетировании компаний оказалось по одному проекту.

География работы консалтинговых компаний (по юрисдикциям)


Помимо России, самыми популярными направлениями для работы с частными клиентами стали Кипр, Великобритания, Швейцария, США и ОАЭ. Эти юрисдикции на протяжении длительного времени были основными направлениями для размещения структур российского бизнеса или хранения личных активов.

Фирмы, оказывающие услуги в топ-5 популярных юрисдикций

Графика 1


Частные клиенты сейчас заинтересованы в переводе активов и бизнеса из так называемых недружественных юрисдикций, говорит Екатерина Смоловая, управляющий юрист Capital Legal Services Capital Legal Services Федеральный рейтинг. группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Антимонопольное право (включая споры) группа Банкротство (включая споры) (mid market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Частный капитал группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) Профайл компании . 5 марта их перечень утвердило российское правительство. Одна из самых востребованных стран для релокации — ОАЭ. Это подтверждает Виктория Дергунова, партнер BGP Litigation BGP Litigation Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market) группа Международные судебные разбирательства группа Фармацевтика и здравоохранение группа Комплаенс группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Семейное и наследственное право группа Антимонопольное право (включая споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международный арбитраж группа Уголовное право группа Цифровая экономика группа Банкротство (включая споры) (high market) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) 4место По выручке 6место По выручке на юриста (более 30 юристов) 10место По количеству юристов Профайл компании . Государство на Ближнем Востоке не присоединилось к санкциям, привлекает и низкими налогами (в свободных экономических зонах нулевая налоговая нагрузка), развитой банковской системой и благоприятным инвестклиматом. Аналитики Право.ru выяснили, какие направления только набирают популярность у частных клиентов. Это Гонконг, Армения, Казахстан, Израиль, Турция, Китай, Грузия и Узбекистан. Государства находятся в дружественном или нейтральном статусе к России. 

Фирмы, работающие в юрисдикциях, набирающих популярность в 2022 году

Графика 3

Удаленно не всегда получается разрешать возникающие вопросы клиентов, поэтому консалтинг расширяет географию присутствия офисов. У 25 компаний, работающих с частным капиталом, есть иностранные представительства. Ильфы, которые отделяются от международной сети фирм и продолжают работу в качестве самостоятельных компаний, не прекращают деловые связи с коллегами. Среди них CMS Russia CMS Russia Федеральный рейтинг. группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Страховое право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Антимонопольное право (включая споры) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) 18место По количеству юристов ,PwC в России PwC в России Федеральный рейтинг. группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Фармацевтика и здравоохранение группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (mid market) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Частный капитал группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) 8место По выручке 9место По выручке на юриста (более 30 юристов) 9место По количеству юристов , Baker McKenzie Baker McKenzie Федеральный рейтинг. иDentons Dentons Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право (включая споры) группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Интеллектуальная собственность (Регистрация) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международные судебные разбирательства группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Рынки капиталов группа Санкционное право группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Фармацевтика и здравоохранение группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) группа Банкротство (включая споры) (high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Международный арбитраж группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Частный капитал 2место По количеству юристов . ALUMNI Partners (ранее Bryan Cave Leighton Paisner) ALUMNI Partners (ранее Bryan Cave Leighton Paisner) Федеральный рейтинг. группа Антимонопольное право (включая споры) группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (Защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (Консалтинг) группа Международный арбитраж группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Цифровая экономика группа Банкротство (включая споры) (high market) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международные судебные разбирательства группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Семейное и наследственное право группа Уголовное право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал 2место По выручке 2место По выручке на юриста (более 30 юристов) 5место По количеству юристов Профайл компании – выходцы из глобального консалтингового бизнеса с офисами по всему миру, которые так же поддерживают связь с иностранными филиалами Bryan Cave Leighton Paisner.

Компании, которые работают с частными клиентами и имеют иностранные офисы

Графика 2

Направления работы

Листинг Право.ru затрагивает все направления работы компаний. Всего их семь: это работа в условиях ограничений и санкций, взаимодействие с государством и госконтроль, сотрудничество с контрагентами и деловыми партнерами, проекты международного уровня, ответственность бенефициаров бизнеса, инвестиции и инвестиционное гражданство, влияние семьи и наследников на капитал. Аналитики более детально взглянули на эти сферы, разделив каждое из направлений по специализациям.

Направление 1. Работа в условиях ограничений и санкций


Оказалось, что чаще консалтинг предлагает частным клиентам услуги по подготовке и проведению сделок с активами, а также по защите от субсидиарной ответственности. 56 компаний рассказали, что работают по этим направлениям. 51 фирма специализируется на корпоративных, административных и коммерческих спорах, почти столько же готовы оказать помощь в переводе бизнеса, разморозке активов в других странах и объяснить принципы взаимодействия с санкционными банками. 

Направление 2. Работа с государством и государственный контроль


Направление 3. Взаимодействие с компаниями, контрагентами, деловыми партнерами


Реже консалтинг занимается приватизацией — о таких кейсах рассказали лишь 13 компаний. В число самых непопулярных направлений вошли услуги по финансовому контролю и мониторингу ЦБ, работа с международными компаниями, которые ушли из России. На вопросы, связанные с криптовалютой, тоже готовы ответить не так много консультантов. В 29 компаниях были подобные проекты за два года.

Направление 4. Проекты международного уровня


Направление 5. Ответственность бенефициаров бизнеса


Важное направление для частного капитала сейчас — это получение инвестиционного гражданства. Ряд стран уже отказались выдавать россиянам «золотые паспорта». О приостановке программ заявил Евросоюз, США, Великобритания и Канада. Где еще можно получить гражданство в обмен на инвестиции — знают 26 компаний.

Направление 6. Инвестиции и инвестиционное гражданство


Направление 7. Влияние семьи и наследников на капитал


Рекомендации от консалтинга

Аналитики Право.ru не только изучили рынок консалтинга, но и собрали рекомендации о надежных партнерах и подрядчиках для частных клиентов: от семейных офисов и до детективных агентств и нотариусов. Это делает исследование максимально практичным и прикладным для работы с частными клиентами.



Семейные офисы и закрытые клубы

LEON Family Office (Кипр)

Phoenix Advisors (Россия)

Paragon Advice Group (Россия)

UFG Wealth Management (Кипр, ОАЭ)

NICA Family Office (Россия, Швейцария)

Aravana Capital Management


Инвестиционное гражданство

Apex Capital Partners (Россия, Доминика, Сент-Китс и Невис, Черногория, Канада, ОАЭ, Сент-Люсия, Кипр)

Henley & Partners (офисы более чем в 30 странах)

Иммигрант Инвест (Австрия, Мальта, Португалия, Гренада, Кипр, Казахстан)

Second Wind (Россия)

ARQ Group (Мальта)

BBS (Сингапур)

MB Consultants (Гонконг)


Аудиторы и финансовый консалтинг

PWC (офисы более чем в 150 странах)

Deloitte (офисы более чем в 150 странах)

EY (офисы более чем в 150 странах)

ФБК (офисы более чем в 120 странах)

Morgan Stanley (офисы более чем в 30 странах)

Credit Suisse (офисы более чем в 40 странах)

Goldman Sachs (офисы более чем в 35 странах)

UBS (офисы более чем в 30 странах)

UBP (офисы более чем в 20 странах)

Международная сеть независимых аудиторских и консультационных фирм Grant Thornton International Ltd. (GTIL) (офисы более чем в 130 странах)

DMK Accountants Ltd. (Кипр)  

Институт финансовых экспертиз и аудита (Россия)

Аудиторская компания «СВТ и Партнеры» (Россия)

Albatros Audit (Кипр)

Arango SL (Испания)

Аудиторская компания Аудит-Групп (Россия)

АФК-Аудит (Россия)


Российские и международные инвестиционные фонды

Movchan Group (Каймановы острова, Кипр, Великобритания, Казахстан)

Fortune Capital (Россия, Украина)

Factum AG (Лихтенштейн, Австрия)

General Invest (Россия)

Агентство Прямых Инвестиций (Россия)

Алго Капитал (Россия)

Дальневосточный Фонд Высоких Технологий (Россия)

Международный фонд технологического развития (Россия)

Target Global (Каймановы острова, США, Великобритания, Германия, Испания, Израиль, Россия)

РВК (Россия)

iTech Capital (Латвия, Кипр, ОАЭ)

RBV Capital (Россия)

Digital Evolution Ventures (Orbital Capital Partners) (Россия)

Zubr Capital (Джерси)

Фонд Новая Индустрия (Россия)

ВЭБ Венчурс (Россия)

Сколково – Венчурные инвестиции (Россия)

PortfoLion (Венгрия)

Rusnano Sistema S.A (Россия)

АТОН (Россия)

Aton WM Geneva (Швейцария)

Альфа-Капитал (Россия)

Фридом Финанс (Россия)

Jensen Group (Россия)

Прагма Капитал (Россия)

Roden Capital (Кипр)

Interactive Brokers (США, Швейцария, Канада, Гонконг, Великобритания, Австралия, Венгрия, Россия, Япония, Индия, Китай, Сингапур, Ирландия, Эстония)

Управляющая компания «ДОХОДЪ» (Россия)


Экспертные организации, экономический анализ и судебная экспертиза

Экспертная группа VETA (Россия)

Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского (Россия)

Независимая оценочная компания Нова Эксперт (Россия)

CSI Group (Россия)

Swiss Appraisal (Россия)

ФГБУ Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН «Лаборатория социологической экспертизы» (Россия)

АНО «Судебная Экспертиза Недвижимости и Бизнеса» (Россия)

Гранд Кадастр (Россия)

Центр независимой строительной экспертизы «Эжен» (Россия)

Инвестиционная оценка (Россия)

Скала и партнеры (Россия)

Российский экспертный фонд «Техэко» (Россия)

 Союз судебных экспертов «Экспертный совет» (Россия)

АНКО «Лэксан» (Россия)

 Евроэксперт (Россия)

АНО «Союзэкспертиза» (Россия)

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (Россия)

ЭКБ имени Матвеева (Россия)

Центр специальных исследований и экспертиз «Эквиум» (Россия)

 Центр оценки и судебных экспертиз «ФОРУМ» (Россия)

Экономико-правовая экспертиза (Россия)

Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы (Россия)

Московская служба экспертизы и оценки, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (Россия)

ВОДЭП Консалтинг (Россия)

ООО «АЛК Капитал» (Россия)

 ООО «АРДЕРА ЭСТЕЙТ» (Россия)

ООО «Профаудит» (Россия)


Компании, работающие в сфере недвижимости и девелопмента

Colliers International (штаб-квартира в Канаде)

Knight Frank, JLL (Россия)

Компания «Инвест Бизнес Консалтинг» (Россия)

IPG.Estate в ассоциации (Россия)

Commonwealth Partnership (деятельность более чем в 30 странах)

Cushman & Wakefield (деятельность более чем в 60 странах)

Engel & Völkers (представлена в 30 странах)

IC Ales Capital Group (Россия и Европа)


Сотрудничество с детективными и форензик агентствами

Английское детективное агентство Gresham & Reed Limited (Великобритания)

Эксперты в области поиска активов – Risk Advisory Group (США, Великобритания, ОАЭ, Россия, Гонконг, Сингапур)

Форензик EY (офисы более чем в 150 странах)


Сервисы для акционеров, доверительное управление

Accuro Fiduciary Geneva (управляет активами частных клиентов на сумму более $12 млрд)

DAPM — швейцарская управляющая компания, занимающаяся сбором и анализом информации об активах состоятельных клиентов

АО «Новый регистратор» (держатель реестров акционеров, специализированный участник рынка ценных бумаг — возможность для клиентов проведения сделок эскроу, регистрации выпусков акций, все услуги, связанные с подготовкой и проведением собраний акционеров)


Сотрудничество с банками и Private Banking (открытие счетов, банковский комплаенс, сопровождение транзакций, вопросы валютного контроля)

Сбер Private Banking (Россия)

ВТБ Private Banking (Россия)

Росбанк L’Hermitage Private Banking (Россия, Швейцария, Монако, Люксембург, Великобритания)

Газпромбанк Private Banking (Россия, Казахстан, Индия, Узбекистан, Монголия, Китай)

Открытие Private Banking (Россия)

А-Клуб (Private Banking Альфа-Банка)

Уралсиб Private Banking

РСХБ Private banking

МКБ (Россия)

Райффайзенбанк (Raiffeisen Bank Group — штаб-квартира в Австрии)

БКС Ультима (Россия)

ПАО Совкомбанк

Private banking Банка «Санкт-Петербург»

Private banking АО АКБ «Ланта-Банк»

Credit Suisse (офисы более чем в 40 странах)

Julius Baer (офисы более чем в 25 странах)

Barclays (представительство более чем в 30 странах)

Banque Internationale Luxembourg (BIL) (Люксембург)

Pictet & Cie (Швейцария)

J. Safra Sarasin (офисы в 20 странах)

Bordier & Cie (Швейцария)

LGT (Лихтенштейн, Австрия)

Corner Bank (Швейцария)

Ситибанк Gold Private (офисы более чем в 100 странах)

Hellenic Bank (Кипр)

Banque Havilland Luxembourg (Люксембург)

East West United Bank (Люксембург)

VP Bank (Лихтенштейн, Швейцария, Россия, Британские Виргинские Острова, Люксембург, Гонконг, Германия, ОАЭ, Сингапур)

Bank Julius Bär & Co Ltd (представительства более чем в 20 странах)

UBS AG (главный офис в Швейцарии)

Bank Vontobel AG (Швейцария)

Societe Generale (главный офис во Франции и также есть офисы более чем в 80 странах)

Julius Baer (офисы более чем в 25 странах)

Morgan Stanley (офисы более чем в 30 странах)

Unibank Prive (Армения)

Emirates NBD Private Banking (ОАЭ)

Dubai Islamic Bank (ОАЭ)

Banque Richelieu GCC (главный офис в ОАЭ)

UBP Privee (Швейцария)

Santander Banco (штаб-квартира в Испании)

FFIN Brokerage Services Inc (зарегистрирована в государстве Белиз)

Credit Suisse (офисы более чем в 40 странах)

Cramer Bank (Швейцария)

LLB (главный офис в Австрии)

EFG Bank (главный офис в Швейцарии)

Safra Sarasin (Швейцария)

Berenberg (главный офис в Германии)

DBS (Сингапур и офисы также представлены в других 17 странах)

Julius Baer (офисы более чем в 25 странах)

Banque Richelieu (Франция)

Banque Internationale a Luxembourg (Люксембург)

Banque Havilland S.A. (Люксембург)

Credit Suisse (офисы более чем в 40 странах)

EFG (Швейцария)

Signet (Латвия)

Lombard Odier (офисы более чем в 10 странах)

DBS Ban (Сингапур)

Bank of Singapore (Сингапур)

Bank Julius Bär & Co AG (Швейцария)

Bank of New York (США)

REYL Innovative Banking (Швейцария, Великобритания, Мальта, ОАЭ, Сингапур)

Isbank (Турция)

MB (Вьетнам)

Bank of Georgia (Грузия)

Vontobel (Швейцария)

Bergos Bank (Швейцария)

Bordier & Cie (Швейцария)

Sygnum Bank (Швейцария, Сингапур)

Fibank (Болгария)

Emirates NBD (ОАЭ)

Banque Misr (около 590 отделений в Египте, а также во Франции, ОАЭ, Ливане, Китае, Германии)

DBS Bank (Сингапур, Китай, ОАЭ, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Бирма, Филиппины, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Великобритания и США) 

Halyk Bank (Казахстан)

Jusan Bank (Казахстан)

Unibank, America Bank (США)


Нотариусы, сопровождающие сложные проекты для частных клиентов

Юлия  Вайнер-Добровская

Юлия Крылова

Василий Ралько

Инна Вурста

Римма Уразова

Валентина Бакланова

Реваз Бокучава

Николай Тоцкий

Виктория Король

Людмила Крюкова

Иван Кузнецов

Николай Миллер

ALBION BUSINESS INCORPORATIONS в Великобритании


PR, антикризисные коммуникации и политические консультанты
Помощь по проектам, связанным с личным брендом частного клиента (защитой или выстраиванием его репутации), антикризисных коммуникаций или для привлечения внимания к тому или иному кейсу

Коммуникационное агентство PR Partner

Коммуникационное агентство «Прогресс»

White Collar Strategy

Команда  vvCube


Ассоциации и профессиональные комьюнити, помогающие решать вопросы частных клиентов

Ассоциация LawBridge

GGI (Geneva Group International)

International Lawyers Network (ILN)

WTS международная налоговая ассоциация

Alliott Global Alliance

Balms Group International

Alliance of Business Lawyers

Международная ассоциация русскоязычных адвокатов (МАРА)

Международная ассоциация EGLA

GGI (Geneva Group International)

Ассоциация русскоговорящих юристов JuRuss

The Law Firm Network в России

Association Welcome to Serbia

The Singapore Business Federation (SBF)

World Law Group

Law Exchange International (LEI)

International Bar Association (IBA)

BRLA (British Russian Law Association)

Материал подготовлен на основе проведённого «Право.ru» опроса-анкетирования среди фирм-участниц сегмента рынка
Разработка идеи: Анна Федорова