На ноябрь 2017 года 306 банков проходят процедуру ликвидации. Все это – результат чистки банковского сектора, первую волну которой можно считать завершенной. Впереди задача максимум – погасить задолженности перед кредиторами и не обвалить Агенство по страхованию вкладов. Помочь в этом призван крейсер, 700 пуховиков и другие неочевидные активы. Что из этого получится, выяснил портал "Право.ru".
География отзывов: акцент на Москву
Зачистка сектора началась в 2013 году, тогда лицензий лишились 32 кредитные организации, в 2014 году уже 86. Пик отзывов пришелся на 2015 и 2016 годы: ЦБ отозвал жизненно необходимые документы у 93 и 97 банков соответственно.
Причины, побудившие регулятора провести зачистку, связаны в основном с финансовой несостоятельностью организаций. Банки снижали размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, не могли удовлетворить требования кредиторов в установленный период, а также неоднократно нарушали ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Большая часть отзывов пришлась на Московскую область. Самые крупные потери по размерам активов пришлись на банк «Югра» (246,8 млрд руб.) в 2017 году, «Внешпромбанк» (179,5 млрд руб.) и «Российский кредит» (141,2 млрд руб.) в 2016 году. С 2013 года размеры активов кредитных организаций с отозванными лицензиями в Москве превысили 2,8 трлн руб.
Суммарный размер активов региональных банков превышает 658 млрд руб. Самые крупные кредитные организации приходятся на Казань: «Татфондбанк» (187 млрд руб.), «Интехбанк» (27,6 млрд руб.) и «Спрут» (23,4 млрд руб.).
Процедуру банкротства по данным АСВ проходят 306 банков, в рамках процедур реализуется имущество банкротов. Страховое возмещение выплачивается из Фонда обязательного страхования вкладов (ФОЗВ), независимо от наполнения конкурсной массы конкретного банка, сообщает порталу «Право.ru» АСВ. Возврат средств кредиторам происходит из конкурсной массы, которая формируется в процессе продажи банковского имущества.
Исковые требования до банкротства
К 30 крупнейшим банкам по размерам активов было подано 4260 исков на общую сумму 429,7 млрд руб. Наиболее распространенная категория претензий – неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам займа и кредита (около 1900 исков). Также банки без лицензий участвовали в экономических спорах по гражданским правоотношениям (655 исков). Менее частыми причинами стало неисполнение или ненадлежащее исполнение по договорам банковского счета, возмездного оказания услуг, а также аренды. Всплеск подачи исков приходится на 5–6-й месяц после отзыва лицензии. Сами процедуры банкротства длятся не один год.
В большей части сумма исков является несущественной по отношению к размерам активов банка. Однако есть исключения: у «БФГ-Кредита» сумма требований по искам составляет 108% от размеров активов, а у «Народного кредита» этот показатель превышает 90%.
От вешалки до крейсера: что реализуют банки
Основную и профильную часть составляют права требований, банковское оборудование и машины, недвижимость и офисная мебель. К концу октября на аукцион выставлено 2183 лотов банковского оборудования: сейфы, депозитные ячейки, но в основном банкоматы. Продаются также броневые машины – более 100 штук. Около 8700 лотов – требования банков, большая часть из них – к физическим лицам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На торги от банков попадает разноплановое имущество, что объясняется залогами клиентов организаций. Встречаются непрофильные для банка активы: «БайкалБанк» реализует крейсер, «Турбобанк» около 700 курток и пуховиков и 19 дорожек для боулинга, а "Комсоцбанк" «Бумеранг» – фитнес-тренажеры.
По данным АСВ, хуже всего реализуются векселя, их на торгах вместе с другими ценными бумагами представлено меньше 100. Статистика торгов показывает, что проблемных зон больше: до публичного предложения дошли более 6000 лотов, среди них на конец октября этого года более 500 объектов недвижимости, значительная часть транспорта, права требования, значительную часть составляет продажа банковского оборудования. Большая часть броневых автомобилей также попала под значительное снижение стоимости.
Задача – продать недвижимость
300 банков покинули рынок, чего нельзя сказать о помещениях, которые они занимали. Офисы под банки оборудованы особым образом, они включают так называемые «неотделимые улучшения»: системы безопасности, банковские хранилища и прочие элементы. В конечном итоге стоимость такой недвижимости сильно увеличивается за их счет.
Большинство банков недвижимость арендуют. Тем не менее часть офисов находилась у кредитных организаций (преимущественно региональных) в собственности. Здание банка в Нижегородской области пытается реализовать «Богородский» банк (65,3 млн руб.), «Ринвестбанк» (51,4 млн руб.) в Рязанской области, «Смоленский банк» в Смоленской области (24,1 млн руб.) и другие. Всех их объединяет публичное предложение, по итогам которого стоимость объектов существенно теряет вес, и неотделимые улучшения.
В Москве на торги попало несколько помещений под банки. Пока в рамках аукциона реализуется здание «Западного» банка (435,4 млн руб.), «Тусарбанка» (70 млн руб.), «БФГ Кредит» на Кутузовском проспекте (180,5 млн руб.) и другие. Имущество «РСБ 24» на проспекте Мира попало в процедуру публичного предложения: стоимость актива упала с 1,5 до 1,2 млрд руб. «Смоленский банк» в Москве также потерял в цене с 786 до 707,6 млн руб.
Действующим банкам недвижимость не нужна: рынок задал тренд на диджитализацию, офисы самых успешных игроков сокращаются. «Сбербанк», в устойчивости которого едва ли можно сомневаться, только в Московском регионе сдает в аренду или продает 143 офиса, которые раньше занимала кредитная организация (по всей России таких объектов больше 1600).
Наблюдается рост предложения помещений «из-под» банков: структуры закрывают офисы по ряду причин. В первую очередь – отзыв лицензий и ликвидация, во вторую очередь – в принципе сокращение числа отделений крупных игроков в связи с ростом тренда на онлайн-банкинг. Особенность заключается в том, что помещения, оборудованные под банки и освободившиеся от предыдущих арендаторов, теперь сложно сдать опять же банковским структурам. Фактически собственник вынужден снова переоборудовать помещение уже под арендатора с другим профилем, и все эти затраты ложатся чаще всего на его плечи (поскольку сейчас господствует именно арендатор на рынке).
Егор Остапенко, директор департамента торговой недвижимости компании Praedium
Остапенко отмечает, переоборудование помещения принесет собственнику дополнительные расходы: нужно демонтировать банковские хранилища и депозитарии, и т. д. «Помещения под банки в Москве будут освобождаться и перепрофилироваться (в стрит-ритейле). В то же время больше банков будет открываться в рамках ТЦ, особенно – районных торговых центров. Конечно, некоторые региональные банки продолжат выходить в Москву, но это настолько несущественный процент спроса, что о нем не приходится говорить», – делает он вывод.
АСВ
По данным Агентства, предоставленным по запросу «Право.ru», за 2016–2017 год произошло 108 страховых случаев на общую сумму 642,1 млрд руб., которые необходимо выплатить 2400 вкладчикам.
В июле этого года АСВ попросил ЦБ увеличить кредитную линию для соответствующих выплат вкладчикам на 210 млрд руб. «в целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов». В октябре совет Агентства принял решение увеличить базовую ставку по страхованию вкладов с 0,12% до 0,15%. Изменения вступят в силу в первом квартале 2018 года. Пока это максимально возможная ставка, которую может установить АСВ, однако Минфин уже подготовил поправки, повышающие этот порог до 0,20%.
С момента создания АСВ 3,61 млн вкладчиков получили страховое возмещение в размере 1,69 трлн рублей. Количество страховых случаев за время функционирования ССВ – 416 (данные на 4 октября 2017 г.). В 2016 г. в отношении банков-участников ССВ произошло 88 страховых случаев с общим объемом страховой ответственности Агентства в размере 534,5 млрд руб. перед 2,1 млн вкладчиков, включенных в реестры обязательств банков. В первом полугодии 2017 г. произошло 20 страховых случаев с общим объемом страховой ответственности Агентства в размере 107,64 млрд руб. перед 383 тыс. вкладчиков.
Пресс-служба АСВ
Если с финансовой нестабильностью кредитных организаций ЦБ разобрался, то под следующую «чистку» попадут банки с технологическими недоработками. В первую очередь, речь идет о безопасности системы. Новые требования Банка России вступят в силу в середине 2018 года: все программное обеспечение кредитных организаций должно пройти сертификацию в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю.
По данным Fitch Ratings, банковский сектор в России ждет сокращение еще на 50% – с 600 до 300 кредитных организаций. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тоже подтвердила: расчистка банковской системы займет еще пару лет, хотя и отметила, что основная волна отзывов закончилась. Остается надеяться, что очередную чистку Агентство по страхованию вкладов переживет.
* Активы банков приведены по данным Рэнкинга Интерфакс-100 на октябрь 2017 года
