ПРАВО.ru
Исследования
12 апреля 2019, 10:11

Граждане «распробовали» банкротство: исследование «Право.ru»

Граждане «распробовали» банкротство: исследование «Право.ru»
Подавляющее большинство исков о банкротстве физлиц удовлетворяются полностью или частично, при этом стороны крайне редко обжалуют решения. Эксперты объясняют это спецификой споров и нежеланием некоторых судей глубоко анализировать ситуацию.

Активные должники

Дела о банкротстве физлиц – это не самая популярная категория арбитражных споров. В 2018 году таких дел было всего 3% от общего числа зарегистрированных исков. Тем не менее их число растет из года в год: если в 2015 году было 10 000, то в 2018 году – почти 60 000. «Полагаю, что в первую очередь это связано с увеличением известности указанной процедуры. Интернет сейчас пестрит рекламой с обещаниями помочь списать долги, под которой скрываются услуги по сопровождению банкротства физических лиц», – отметил адвокат S&K Вертикаль S&K Вертикаль Федеральный рейтинг группа Управление частным капиталом группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market) группа Банкротство группа Семейное/Наследственное право группа Корпоративное право/Слияния и поглощения 8 место По выручке на юриста (Больше 30 Юристов) 20 место По выручке 26-28 место По количеству юристов Иван Бабин. Он также считает, что арбитражные управляющие набили руку и поставили банкротства физлиц на поток – за счет этого они начали одновременно вести по несколько дел. По мнению старшего юриста АБ Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Федеральный рейтинг группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Международный арбитраж группа Международные судебные разбирательства группа Морское право группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Рынки капиталов группа Страховое право группа Трудовое и миграционное право группа Уголовное право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Финансовое/Банковское право группа Экологическое право группа Управление частным капиталом группа Семейное/Наследственное право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Банкротство группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность группа Коммерческая недвижимость/Строительство группа Налоговое консультирование группа Налоговые споры группа Природные ресурсы/Энергетика группа ТМТ группа Транспортное право группа Цифровая экономика 1 место По выручке 1 место По количеству юристов 1 место По выручке на юриста (Больше 30 Юристов) Профайл компании Евгения Гурченко, росту количества банкротств способствовало снижение в 2017 году размера госпошлины в 20 раз (с 6000 руб. до 300 руб.). «Нельзя не отметить и рост интереса профессионального сообщества к банкротству граждан, чему в том числе способствовало увеличение размера стимулирующего вознаграждения финансового управляющего с 2% в 2015 году до 7% в 2016 году», – сообщил партнер компании ЗАО «Сотби» ЗАО «Сотби» Федеральный рейтинг группа Банкротство группа Управление частным капиталом Антон Красников. Он также заметил, что приведенная статистика не учитывает количество рассматриваемых судами обособленных споров в рамках дел о банкротстве. «Если до возбуждения дела о банкротстве каждый из кредиторов взыскивает задолженность в порядке искового производства, то с введением одной из процедур банкротства все требования кредиторов, за исключением текущих, рассматриваются уже в рамках дела о банкротстве. Доля таких обособленных споров в банкротстве достигает 40% от всех дел, рассматриваемых арбитражными судами», – добавил Красников.

За 5% всех банкротных дел скрывается 40% отдельных судебных споров. Эти ошеломляющие цифры очень хорошо показывают реальное значение банкротных процедур.

Евгений Гурченко

Средняя сумма иска о банкротстве физлица за последние четыре года снизилась с 53 млн руб. до 9 млн руб. «Первыми, кто начал пользоваться процедурой банкротства граждан, были состоятельные лица с долгами и крупные кредиторы (преимущественно банки), желающие обанкротить своих состоятельных должников. Сейчас с заявлениями о банкротстве обращаются в большинстве случаев простые люди», – объяснил адвокат, старший юрист АБ КИАП КИАП Федеральный рейтинг группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Интеллектуальная собственность группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Комплаенс группа Налоговое консультирование группа Страховое право группа Уголовное право группа Антимонопольное право группа Банкротство группа Коммерческая недвижимость/Строительство группа Международный арбитраж группа ТМТ группа Трудовое и миграционное право группа Финансовое/Банковское право группа Корпоративное право/Слияния и поглощения Профайл компании Илья Дедковский. Действительно, в IV квартале 2015 года были такие банкротства, как дело бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, генерального директора ООО «УК Ритейл-Парк» Сергея Бестужева и ФПГ «Донинвест» Михаила Парамонова. «Снижение цены исков также обусловлено тем, что институтом банкротства стали чаще пользоваться люди со средним и низким уровнем дохода», – объяснил арбитражный управляющий, специалист практики несостоятельности и банкротства KPMG KPMG Федеральный рейтинг группа Налоговое консультирование группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Налоговые споры группа Коммерческая недвижимость/Строительство 7 место По выручке 9 место По количеству юристов 13 место По выручке на юриста (Больше 30 Юристов) в России и СНГ Артем Баринов. Партнер CMS Russia CMS Russia Федеральный рейтинг группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Финансовое/Банковское право группа Антимонопольное право группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность группа Коммерческая недвижимость/Строительство группа Налоговое консультирование группа Природные ресурсы/Энергетика группа Страховое право группа ТМТ группа Корпоративное право/Слияния и поглощения 14 место По количеству юристов Сергей Юрьев прогнозирует, что средняя сумма иска продолжит снижаться: «Это произойдет вместе со снижением суммы займов». 

86%
– столько банкротств в 2018 году было инициировано самими должниками (по данным Федресурса).

По итогам 2018 года число банкротств физлиц почти вдвое превысило число банкротств юрлиц (56 780 против 31 132). «Рынок заполнен юристами и предпринимателями, предлагающими освободить от долгов. Сегодня для физических лиц единственное, что может быть проще, чем взять потребительский кредит, это не отдать его, затеяв процедуру банкротства. Поэтому не стоит удивляться таким статистическим данным», – считает адвокат КА Юков и Партнеры Юков и Партнеры Федеральный рейтинг группа Банкротство группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market) группа Уголовное право группа Экологическое право 8 место По количеству юристов 14 место По выручке 20 место По выручке на юриста (Больше 30 Юристов) Профайл компании Александр Соловьев.

Физлица-банкроты с самыми крупными суммами требований

№ ДелаДата начала делаФИОКто это?Сумма включенных требований (по данным casebook.ru), млрд руб.
А40-202796/201526.10.2015Плещев Алексей ГеннадьевичПромышленная группа «Энергомаш»50,90
А14-2843/201610.03.2016Мавлянов Игорь РахимовичХолдинг «Яшма»31,78
А77-962/201701.12.2017Хорошилова Тамара«Тэмбр-банк» и банк «БФГ-Кредит»30,53
А23-7284/201706.10.2017Ноготков Максим Юрьевич«Связной»28,84
А56-2551/201621.01.2016Барабанов Олег ВадимовичАвтохолдинг РТТ27,59
А55-11546/201711.05.2017Гриншпун Алексей ДмитриевичАгрохолдинг СВ22,02
А41-94274/201519.11.2015Исмаилов Тельман МардановичЧеркизовский рынок21,41
А56-71378/201501.10.2015Кехман Владимир АбрамовичФруктовая группа JFC20,67
А21-4878/201623.06.2016Платовский Михаил МихайловичНефтетрейдинговая компания «Энергия»19,97
А40-244943/201516.12.2015Мотылев Анатолий Леонидович4 актива в банковском секторе18,49

Предсказуемые иски

Если в арбитражный суд подан иск о банкротстве физлица, то с вероятностью 99,7% он будет полностью или частично удовлетворен. В 2014–2018 годах суды отказали в удовлетворении только 0,1% исков и вернули без рассмотрения 0,2% исков. Мнения экспертов о том, почему так происходит, разделились. «Заявление о признании физического лица банкротом является достаточно формальным. При его подаче в большинстве случаев уже есть судебный акт, которым разрешен спор о наличии задолженности. Отказ в признании банкротом возможен, только если требование кредитора было погашено до введения первой процедуры», – рассказал Бабин. Поэтому, по его мнению, сама конструкция заявления о признании должника банкротом предполагает, что в абсолютном большинстве случаев оно будет удовлетворено. «Ситуация схожа и по делам о банкротстве юрлиц. Представляется, что такая статистика обусловлена самой природой банкротного производства. В частности, тем обстоятельством, что обращение конкурсного кредитора с заявлением о банкротстве возможно только при наличии вступившего в силу судебного акта, подтверждающего требования кредитора», – подтвердила адвокат, к. ю. н., советник Dentons Dentons Региональный рейтинг группа Интеллектуальная собственность группа Коммерческая недвижимость/Строительство группа Корпоративное право/Слияния и поглощения Мария Михеенкова.

Управляющий партнер КА Барщевский и партнеры Барщевский и партнеры Федеральный рейтинг группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Семейное/Наследственное право группа Уголовное право , адвокат, к. ю. н. Анастасия Расторгуева объяснила высокий процент удовлетворенности заявлений о банкротстве физлиц иначе: «К моему огромному сожалению, закон о банкротстве работает только в одну сторону – признать банкротом, поделить оставшиеся крохи, которые в процессе формирования реестра кредиторов и отложений судебных заседаний становятся все меньше и меньше. Практически не используются ни санация с финансовым оздоровлением, ни реструктуризация долгов». С Расторгуевой согласился юрист ПБ Олевинский, Буюкян и партнеры Олевинский, Буюкян и партнеры Федеральный рейтинг группа Банкротство 6 место По выручке на юриста (Меньше 30 Юристов) 32-33 место По количеству юристов 33 место По выручке Руслан Муртазин: «Такое положение дел не радует, так как есть достаточно спорные иски о банкротстве, которые требуют большего анализа на соответствие требованиям закона. Как правило, суд исходит из двух критериев – это неплатежеспособность и недостаточность имущества, под которые большинство граждан и подпадает». 

99,7%
– столько исков о банкротстве физлиц удовлетворено полностью или частично. 

Решения по делам о банкротстве физлиц обжалуются только в 3,1% случаев. «По сути, спорить тут мало с чем можно: если имущества для погашения требований недостаточно, то решение обоснованное; если достаточно – до решения дело не дойдет, производство прекратят на более ранних стадиях. Основные споры в делах о банкротстве разворачиваются вокруг включения требований тех или иных кредиторов в реестр, оспаривания сделок должника, устранения противоречий между кредиторами и конкурсным управляющим. Они разрешаются определениями суда, а не итоговыми решениями», – объяснила Михеенкова. «Как правило, перспектив для отмены судебного акта в вышестоящей инстанции не так много, что связано со спецификой дел о банкротстве физлица», – считает адвокат КА Барщевский и партнеры Барщевский и партнеры Федеральный рейтинг группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Семейное/Наследственное право группа Уголовное право Андрей Цибульский. 

Полностью или частично отменяются 13,8% обжалуемых решений о банкротстве физлиц. «Это очень высокий процент, но его можно объяснить. Во-первых, вышестоящие инстанции вслед за Верховным судом проявляют патерналистский подход, вставая на сторону граждан. Во-вторых, процедуры часто проводятся формально при попустительстве финансовых управляющих, не заинтересованных в их точном соблюдении из-за низкого вознаграждения. Поэтому заинтересованным лицам удается выявлять основания для отмены решений», – сообщила партнер Пепеляев Групп Пепеляев Групп Федеральный рейтинг группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры - mid market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа Комплаенс группа Коммерческая недвижимость/Строительство группа Налоговое консультирование группа Налоговые споры группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Экологическое право группа Антимонопольное право группа Банкротство группа Интеллектуальная собственность группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Природные ресурсы/Энергетика группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа ТМТ группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Семейное/Наследственное право Юлия Литовцева.

Судьи достаточно часто продлевают срок реализации имущества: об этом в 2015–2018 годах вынесено 45 493 определения. Это происходит, когда управляющий не успевает провести все мероприятия в установленный законом срок. За четыре года суды вынесли 12 720 определений об исключении имущества из конкурсной массы. Такое случается, когда у физического лица находится имущество, которое ему не принадлежит, но учтено управляющим. «Однако ситуация должна измениться ввиду принятия Пленумом ВС Постановления «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан». Этот документ отнес вопрос исключения из конкурсной массы имущества, обладающего исполнительским иммунитетом, к компетенции финансового управляющего, а не суда», – рассказал Красников.

Определения о введении реструктуризации долгов судьи выносили 12 298 раз за четыре года. «Это первая процедура, вводимая в отношении банкрота-физического лица, которая имеет целью оценить возможность реструктуризации задолженности без перехода к реализации имущества должника», – объяснил Бабин. «Цель банкротства – возместить имущественные потери кредитора, которые возникли в связи с неисполнением обязательства должника. Однако нередко возникают случаи, при которых должник не имеет никакого имущества, за исключением того, которое не может быть отчуждено. Тогда применение иных механизмов взыскания долга, в том числе реструктуризация задолженности, вполне удовлетворяет основной цели», – отметил Цибульский.

Загруженные суды

За четыре последних года больше всего исков о банкротстве физлиц было зарегистрировано в Центральном федеральном округе – 37 118 штук на 1099 млрд руб. На втором месте идет Приволжский федеральный округ (32 193 иска на 394 млрд руб.), затем – Сибирский федеральный округ (19 314 исков на 272 млрд руб.) и Северо-Западный федеральный округ (17 227 исков на 398 млрд руб.). Замыкает пятерку Южный федеральный округ (13 854 иска на 225 млрд руб.). 

Суды-лидеры по искам о банкротстве физлиц

СудКоличество зарегистрированных исков о банкротстве физлиц, 2015–2018гг, шт.Общая сумма по зарегистрированным искам о банкротстве физлиц, млн руб.
АСГМ11963626,43
АС города Санкт-Петербурга8607261,08
АС Московской области8063187,28
АС Республики Башкортостан587045,27
АС Краснодарского края531267,65
АС Свердловской области4438106,83
АС Самарской области434350,99
АС Ростовской области381869,37
АС Новосибирской области359179,32
АС Волгоградской области337180,58

«АСГМ очень загружен, чем и объясняется его лидерство», – считает Бабин. «Первая пятерка судов ожидаема, поскольку совпадает с топ-5 самых густонаселенных округов России. Интересно, что география банкротств является почти зеркальным отражением рейтинга благосостояния регионов России. Так, самыми богатыми регионами России по благосостоянию населения считаются Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, при этом в 2018 году на Чукотке не начато ни одной процедуры банкротства, а в ЯНАО инициирована всего лишь одна», – отмечает Гурченко. «Представляется, что в федеральных округах с высоким процентом незанятого населения и слабо развитой экономикой инициирование процедур банкротства граждан нецелесообразно. Поскольку в Москве средний заработок находится на достаточно высоком уровне по сравнению с другими регионами, процедура банкротства граждан является наиболее востребованной и оправданной», – заявил партнер практики по разрешению споров Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Федеральный рейтинг группа Антимонопольное право группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Комплаенс группа Международный арбитраж группа Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность группа Налоговое консультирование группа ТМТ группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение группа Цифровая экономика группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market) группа Международные судебные разбирательства группа Природные ресурсы/Энергетика группа Уголовное право группа Финансовое/Банковское право группа Управление частным капиталом группа Банкротство 3 место По выручке 3 место По количеству юристов 3 место По выручке на юриста (Больше 30 Юристов) Профайл компании Иван Веселов.

Судьи-лидеры по искам о банкротстве физлиц

СудьяКоличество решений за 2014–2018 годыСуд
Трошина Юлия Валерьевна543Арбитражный суд Московской области
Морхат Петр Мечиславович515Арбитражный суд Московской области
Гараева Алла Хабибулловна453Арбитражный суд Московской области
Пономарев Дмитрий Александрович408Арбитражный суд Московской области
Бобринев Александр Алексеевич396Арбитражный суд Московской области
Марков Павел Алевтинович334АСГМ
Маркина Татьяна Геннадьевна329Арбитражный суд Краснодарского края
Кутлин Рустам Касторьевич324Арбитражный суд Республики Башкортостан
Романов Максим Викторович316Арбитражный суд Краснодарского края
Маклашов Владислав Вячеславович313Арбитражный суд Краснодарского края

«Судья Юлия Трошина скрупулезно вникает в каждое дело еще до начала процесса, который идёт дольше, чем у других. Она старается детально понять суть каждого спора, иногда задает неформальные вопросы. Судья Петр Морхат требует от участников подавать большинство документов электронно (через систему «Мой арбитр») или отправлять на электронную почту. Его подход очень упрощает процедуру», – рассказал Муртазин.

Материал подготовлен аналитическим отделом «Право.ru» на основе данных сервисов Сasebook и Сaselook.