В рамках SPO, ставшего первой публичной сделкой на рынке акционерного капитала в 2026 году, было размещено около 400 млн дополнительных акций и привлечено 18,4 млрд руб.
Все привлеченные средства получены МКПАО «Эталон Груп» (100% cash-in), большая часть из которых будет направлена на финансирование стратегической для группы сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость», обладающего земельными участками и коммерческой недвижимостью в привлекательных локациях Москвы и Санкт-Петербурга.
Сделка позволит группе существенно расширить портфель активов в условиях дефицита перспективных земельных участков в столичных регионах.
Команду Nextons возглавлял Филипп Петюков, партнер практики рынков капитала, при поддержке Сергея Львова, старшего юриста практики рынков капитала, Софьи Завьяловой, юриста практики рынков капитала, Лидии Беляевой, юриста практики корпоративного права и M&A, и Кирилла Шавши, помощника юриста.
SPO знаменует новый этап в истории группы «Эталон» и имеет стратегически важное значение для нашего дальнейшего развития и вхождения в число крупнейших российских девелоперов премиум-класса. Мы рады, что этот путь мы прошли вместе с таким опытным и надежным партнером, как Nextons, чья поддержка была крайне важна для успешной реализации SPO.
Михаил Бузулуцкий, президент группы «Эталон»
Мы поздравляем группу «Эталон» с успешной реализацией SPO и началом новой главы на рынке акционерного капитала. Мы были рады помочь в реализации столь важного проекта и благодарим за оказанное нам доверие.
Филипп Петюков, партнер практики рынков капитала Nextons
